Einen Verkaufsvorgang öffnen
Voraussetzungen
Der Vorgang ist der beste Einstieg, wenn Sie den Stand eines Geschäfts als Ganzes sehen wollen. Sie sehen dort, welche Artikel bestellt, geliefert und berechnet sind. Und Sie sehen, welche Belege es dazu schon gibt.
Öffnen Sie in der Sidebar „Belegübersicht Verkauf" und wählen Sie „Vorgänge". Im Inhaltsbereich erscheint die Vorgangsliste.
Prüfen Sie den Filter über der Liste. Voreingestellt ist „Offene Vorgänge". Erfüllte Vorgänge sind damit ausgeblendet. Über „Alle Vorgänge" oder „Erfüllte Vorgänge" wechseln Sie den Ausschnitt. Die Überschrift der Seite übernimmt den Namen des gewählten Filters.
Die Vorgangsliste im voreingestellten Ausschnitt. (1) ist die Filterauswahl. Die Überschrift darüber trägt denselben Namen. In der Spalte „Erfüllt" steht hier überall „Nein". Für das Bild wurde nach „Konto" sortiert. Normalerweise steht die Liste auf „Vorgangsnummer" absteigend. Grenzen Sie den gesuchten Vorgang ein. Die Liste ist absteigend nach „Vorgangsnummer" sortiert. Der jüngste Vorgang steht also oben. Über die Filterzeile schränken Sie „Konto" für den Kunden und „Matchcode" für die Kurzbezeichnung ein.
Doppelklicken Sie auf die Zeile. Der Vorgang öffnet sich in einem eigenen Tab. Der Tab trägt Vorgangsnummer und Matchcode als Titel. Sie können eine Zeile auch nur markieren und dann in der Toolbar über der Liste auf das Stift-Symbol klicken. Oder Sie wählen im Kontextmenü der rechten Maustaste „Bearbeiten". Alle drei Wege führen zur selben Ansicht.
Die Vorgangsansicht. Links steht der Kopfbereich mit Vorgangsnummer und dem Erfüllt-Zustand. In der Mitte liegen die drei Registerkarten, rechts die Karte „Konto".
Was die Detailansicht zeigt
Der Kopfbereich trägt die Kennzeichnung „Verkaufsvorgang". Daneben steht ein farbiges Feld mit „Erfüllt" oder „Offen". Darunter stehen Vorgangsnummer und der Erfüllt-Zustand noch einmal als Feld. Links sitzt die Karte „Details" mit den Datensatzinformationen, rechts die Karte „Konto" mit dem Kunden. In der Mitte liegen drei Tabs.
Die Tabs der Vorgangsansicht
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Überblick | Zeigt das Dokument aus dem Dokumentenmanagement direkt eingebettet unter „Dokument (DMS)". Über „Vollbild" vergrößern Sie es. Ist kein DMS eingerichtet oder kein Dokument gefunden, steht das an dieser Stelle. |
| Vorgangspositionen | Die Artikelzeilen des Vorgangs mit den Spalten „Artikel", „Bestellt", „Geliefert", „Berechnet", „Retour" und „Erfüllt". Hier lesen Sie ab, was noch offen ist. Die Zahl in Klammern nennt die Anzahl der Positionen. |
| Verkaufsbelege | Alle Belege, die zu diesem Vorgang gehören, vom Angebot bis zur Rechnung. Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet den Beleg in einem eigenen Tab. |
Das Aktionen-Menü im Kopfbereich
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aktualisieren | Lädt den Vorgang neu. Das hilft, wenn zwischendurch Daten aus dem ERP übernommen worden sind. |
| Link kopieren | Legt einen direkten Link auf diesen Vorgang in die Zwischenablage. Empfänger mit den nötigen Rechten landen damit sofort in dieser Ansicht. |
| DMS öffnen | Öffnet den Vorgang im angebundenen Dokumentenmanagementsystem in einem neuen Browser-Tab. |