Wie können wir helfen?
Schritt für Schritt durch alle Funktionen von checkITeasy. Jede Anleitung hat einen eigenen Link, zum Nachschlagen und zum Weiterschicken.
Themen
Erste Schritte
Anmelden, sich zurechtfinden, etwas wiederfinden. Der Einstieg für neue Benutzer.
11 Anleitungen
Konto & Sicherheit
Profil, Passwort, Zwei-Faktor-Authentifizierung, Signatur, Textbausteine und API-Keys.
9 Anleitungen
Service
Tickets von der Erfassung bis zum Abschluss, Zeiterfassung, Kundenkommunikation und Projekte.
20 Anleitungen
Vertrieb
Vom Lead über die Verkaufschance zum Angebot. Kampagnen planen und auswerten.
11 Anleitungen
Stammdaten
Adressen, Kunden, Ansprechpartner, Artikel, Objekte und Verträge pflegen.
7 Anleitungen
Vertragswesen
Verträge anlegen und führen: Positionen, Laufzeiten, Kontingente, Lizenzen und der Weg in die Abrechnung.
16 Anleitungen
Verkauf
Verkaufsvorgänge und Belege einsehen – Angebote, Aufträge, Rechnungen.
4 Anleitungen
Abrechnung
Von der erfassten Leistung zur Rechnung: Zeiteinträge prüfen, abrechnen, ans ERP übertragen.
8 Anleitungen
Aufgaben
Aufgaben anlegen, im Kanban bewegen, filtern und abschließen.
4 Anleitungen
Kalender
Termine planen, den Kalender einrichten und Meetings führen.
4 Anleitungen
Listen
Filtern, sortieren, gruppieren, Spalten anpassen und exportieren – gilt in allen Listen.
8 Anleitungen
Detailansichten
Wie Detailansichten aufgebaut sind: Karten ein- und ausblenden, eigene Karten anlegen, Text erfassen und Änderungen speichern.
6 Anleitungen
Dokumente
Dateien an Datensätzen ablegen, wiederfinden und herunterladen.
2 Anleitungen
Administration
Benutzer, Berechtigungen, Systemkonfiguration, CRM- und ERP-Stammdaten, E-Mail-Vorlagen.
29 Anleitungen
Reporting
Geplante Berichte einrichten, die automatisch per E-Mail versendet werden.
5 Anleitungen
Integrationen
Fremdsysteme anbinden und im Alltag nutzen: Freischaltung, Einrichtung und die Grenzen der Anbindungen.
10 Anleitungen