Stammdaten
Adressen, Kunden, Ansprechpartner, Artikel, Objekte und Verträge pflegen.
Adressen & Kontakte
Eine Adresse anlegen
So erfassen Sie eine Firma oder Person als Adresse, mit Name, Matchcode, Anschrift und Kommunikationsdaten. Die Adresse ist die Grundlage für Konten, Ansprechpartner und Tickets.
Wie aus einer Adresse ein Kunde wird
Das Kundenkonto ist ein eigener Datensatz zur Adresse. Hier steht, wo es herkommt und was Sie daran pflegen können.
Lieferanten pflegen
Ein Lieferant ist ein Konto mit der Kontoart „Lieferant". Wo Sie die Lieferantenliste finden und was Sie am Lieferantenkonto pflegen können.
Einen Ansprechpartner anlegen
So erfassen Sie eine Person zu einer Adresse, mit Name, E-Mail und Zuordnung zur Adresse. Ansprechpartner sind die Personen, mit denen Sie im Ticket wirklich sprechen.
Adressdaten pflegen
So ändern Sie bestehende Adressen. Schnell über die Schnellbearbeitung oder ausführlich in der Detailansicht. Dazu Duplizieren, Inaktivsetzen und Geodaten.
Artikel & Objekte
Artikel finden und verstehen
Artikel werden im angebundenen ERP gepflegt und in checkITeasy nur angezeigt. Wo Sie sie finden, was in der Detailansicht steht und wozu Sie sie brauchen.
Objekte pflegen und zuordnen
Objekte sind die Geräte und Anlagen beim Kunden. Wie Sie sie finden, ihre Angaben pflegen und sie einem Ticket zuordnen.