Objekte pflegen und zuordnen
Ein Objekt ist ein konkretes Gerät beim Kunden. Zum Beispiel der Server im Keller, die Maschine in der Halle oder die Lizenz auf dem Arbeitsplatz. Es verbindet einen Artikel mit einem Kunden, einem Standort und einer Seriennummer. Im Ticket können Sie festhalten, um welches Objekt es geht.
Öffnen Sie in der Sidebar „Stammdaten" und wählen Sie „Objekte".
Die Objektliste. Die Spalte „Lot" enthält die Seriennummer. Die Spalte „Konto" zeigt, welchem Kunden das Objekt zugeordnet ist. Die Liste startet mit dem Filter „Aktive Objekte". Für ausgemusterte Objekte stellen Sie über die Filterauswahl auf „Alle Objekte" um.
Suchen Sie das Objekt über „Artikelnummer", „Matchcode", „Lot" oder „Konto" und klicken Sie die Zeile doppelt an.
Wählen Sie auf der Karte „Kontaktdaten" den „Typ" und tragen Sie das „Lot" ein. Das ist die Seriennummer.
Die Detailansicht eines Objekts. Links stehen „Kontaktdaten" mit Typ und Lot sowie „Eckdaten" mit Standort, Abteilung und Inventarnummer. Rechts stehen die Zuordnungen zu Ansprechpartner, Adresse, Konto und Artikel. Hier ist dem Objekt noch kein Konto zugeordnet. Pflegen Sie auf der Karte „Eckdaten" die Felder „Standort", „Abteilung", „Inventarnummer", „Start" und „Ende".
Im Tab „Überblick" gehören längere Angaben in die Felder „Beschreibung" und „Memo".
Speichern Sie die Änderungen über die Leiste am unteren Rand.
Die Felder im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Typ | Die Objektart, zum Beispiel Server, Drucker oder Lizenz. Auswahl aus einer eingerichteten Liste. |
| Lot | Die Seriennummer des Geräts. Das Feld heißt in der Oberfläche „Lot", auch in der Liste. |
| Standort | Wo das Objekt beim Kunden steht. |
| Abteilung | Die Abteilung, der das Objekt zugeordnet ist. |
| Inventarnummer | Die Inventarnummer des Kunden. |
| Start | Beginn der Nutzung oder Betreuung. |
| Ende | Ende der Nutzung oder Betreuung. |
| Beschreibung | Im Tab „Überblick". Freitext zum Objekt. |
| Memo | Im Tab „Überblick". Zweites Freitextfeld für interne Vermerke. |
| Erstellt am / Erstellt von / Geändert am / Geändert von | Auf der Karte „Details". Reine Anzeige. |
Zuordnungen über die Karten rechts
Wem das Objekt gehört und um welchen Artikel es sich handelt, pflegen Sie nicht über Formularfelder, sondern über die Karten am rechten Rand der Detailansicht.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Ansprechpartner | Die zuständige Person beim Kunden. |
| Adresse | Die Adresse, bei der das Objekt steht. |
| Konto | Das zugeordnete Konto. Wird hier nur angezeigt und lässt sich an dieser Stelle nicht ändern. |
| Artikel | Der Artikel, um den es sich handelt. |
| Weblinks / Dokumente | Verknüpfte Links und Dateien zum Objekt. |
Ein Objekt einem Ticket zuordnen
In der Detailansicht eines Tickets gibt es die Karte „Objekte". Über „Bearbeiten" öffnet sich die Auswahl „Objekte auswählen", in der Sie mehrere Objekte gleichzeitig markieren können. Die Auswahl lässt sich auf die Objekte des jeweiligen Kunden eingrenzen.
Umgekehrt zeigt die Objekt-Detailansicht im Tab „Tickets" alle Tickets zu diesem Objekt und im Tab „Aktivitäten" die dazu erfassten Vorgänge. So sehen Sie auf einen Blick, was an einem Gerät bisher passiert ist.