Integrationen

Fremdsysteme anbinden und im Alltag nutzen: Freischaltung, Einrichtung und die Grenzen der Anbindungen.

Überblick

Verfügbare Integrationen

Diese Fremdsysteme können Sie an checkITeasy anbinden. Sie erfahren, wo die Einrichtung liegt und warum eine Integration erst freigeschaltet und dann aktiviert werden muss.

Administration5 Min.

CleverReach

CleverReach einrichten

So hinterlegen Sie den CleverReach-Zugang im Mandanten. Sie prüfen die Verbindung und legen fest, welche Funktionen die Anbindung bietet.

Administration8 Min.

Mit CleverReach arbeiten

So übertragen Sie Kontakte in Empfängerlisten und lesen den Newsletter-Status am Datensatz. Sie erfahren, wie die Sperrliste wirkt und was Sie weiterhin in CleverReach selbst erledigen.

8 Min.Entwurf

Sage 100

Sage 100 anbinden

So ist die ERP-Synchronisation aufgebaut. Sie lesen je Datenbereich die Übertragungsrichtung ab und erkennen, wo Änderungen im CRM wirkungslos bleiben.

Administration8 Min.

Sage X3

Sage X3: 1. Webservice-Pool anlegen

Für die Anbindung von Sage X3 über den klassischen SOAP-Weg braucht der Sync-Dienst einen Webservice-Pool. Sie legen ihn in Sage X3 an und starten ihn.

Administration4 Min.

Sage X3: 2. Export-Vorlagen

Der Sage-X3-Sync holt die Daten über Exportvorlagen. Fünf Felder führen die Standardvorlagen nicht. Hier steht, welches Feld in welche Vorlage gehört und wie Sie die Position in checkITeasy nachtragen.

Administration8 Min.

Sage X3: 3. Import-Vorlagen

Adressen und Ansprechpartner können auch von checkITeasy nach Sage X3 wandern. Dafür nutzt der Sync die Importvorlagen. Hier steht, welche Felder Sie dafür ergänzen und wie die Kundennummer vergeben wird.

Administration7 Min.

Sage X3: 4. Gateway einrichten

Der Sage-X3-Sync läuft als eigener Dienst mit einer kleinen Konfigurations-Oberfläche. Sie hinterlegen dort die Zugänge zu checkITeasy und Sage X3 und prüfen die Verbindungen.

Administration6 Min.

Server-Eye

Server-Eye anbinden

So hinterlegen Sie den Server-Eye-Zugang. Sie legen fest, wie aus Alarmen Tickets werden und wann eine Rückmeldung ins Monitoring geht.

Administration6 Min.

Microsoft 365

Microsoft 365 und Outlook anbinden

So stellen Sie die Verbindung zu Microsoft 365 her. Dazu gehören der Kalenderabgleich für Termine und der Postfachzugriff für die Ticket- und Verkaufschancen-Mails.

Administration8 Min.