CleverReach einrichten
Voraussetzungen
CleverReach binden Sie einmal je Mandant an. Sie legen im CleverReach-Konto einen Schnittstellenzugang an, schalten die Anbindung in checkITeasy ein, hinterlegen die Zugangsdaten und prüfen die Verbindung. Danach haben Ihre Benutzer die Newsletter-Funktionen an Adressen, Ansprechpartnern, Leads und Kampagnen.
Die Einrichtungsseite öffnen
Öffnen Sie in der Sidebar ganz unten „Administration".
Klicken Sie links auf „Konfiguration".
Gehen Sie in der zweiten Spalte bis ans Ende und klicken Sie unterhalb der Trennlinie auf „CleverReach". Der Seitenkopf zeigt danach „Konfiguration / CleverReach".
Der Kopf der Einrichtungsseite. 1 „Verbindung testen" · 2 Der Hauptschalter „CleverReach-Integration aktiv". Hier ist die Anbindung bereits vollständig eingerichtet. Ist sie es nicht, steht über den Einstellungen ein Hinweis auf fehlende Zugangsdaten.
Zugangsdaten hinterlegen
Die Einstellungen stehen untereinander. Links stehen Bezeichnung und Erläuterung, rechts das Eingabefeld. Eine Speichern-Schaltfläche gibt es nicht. Text- und Zahlenfelder werden gespeichert, sobald Sie das Feld verlassen. Schalter und Auswahlfelder speichern sofort beim Umstellen.
Schalten Sie zuerst den Schalter „CleverReach-Integration aktiv" ein. Er ist der Hauptschalter der Gruppe. Solange er aus ist, steht er als einziges Feld auf der Seite.
Tragen Sie die „Client-ID" des Schnittstellenzugangs aus CleverReach ein und verlassen Sie das Feld.
Tragen Sie das „Client-Secret" ein. Sie geben es verdeckt ein, und es wird danach nie wieder im Klartext angezeigt.
Die Zugangsdaten. Das „Client-Secret" zeigt die Oberfläche nur als Punktereihe, auch nach dem Speichern. Client-ID und API-URL sind auf diesem Bild durch Platzhalter ersetzt. Die echte Client-ID stammt aus Ihrem CleverReach-Konto, die API-URL ist vorgegeben. Gehen Sie die übrigen Einstellungen durch und stellen Sie sie auf die Vorgaben Ihres Hauses ein.
Die Einstellungen rund um das Double-Opt-In. Ist „Double-Opt-In erzwingen" eingeschaltet, brauchen Sie zusätzlich einen Flow. Ohne ihn können Sie nicht synchronisieren. „Frist für Bestätigung" steuert nur, ab wann eine ausstehende Bestätigung im Sync-Widget als überfällig gilt. Prüfen Sie zum Schluss die Verbindung.
Die Einstellungen im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| CleverReach-Integration aktiv* | Hauptschalter. Schaltet die CleverReach-Funktionen für den Mandanten ein und blendet zugleich die übrigen Einstellungen ein. Voraussetzung bleibt die Freischaltung. |
| Client-ID* | Kennung des Schnittstellenzugangs aus dem CleverReach-Konto. Ohne sie gilt die Anbindung als nicht konfiguriert. |
| Client-Secret* | Zugehöriges Geheimnis. Wird verschlüsselt gespeichert und nie an den Browser ausgeliefert. Ohne es gilt die Anbindung als nicht konfiguriert. |
| API-URL | Adresse der CleverReach-Schnittstelle. Fest vorgegeben und nicht änderbar. |
| Double-Opt-In erzwingen | Ist der Schalter an, werden übertragene Empfänger zunächst inaktiv angelegt und erhalten eine Bestätigungsmail. Ist er aus, verlangt der Übertragungsdialog stattdessen die Angabe einer Rechtsgrundlage. Standardmäßig eingeschaltet. |
| Flow für Double-Opt-In | Der Ablauf, der in CleverReach hinterlegt ist und die Bestätigungsmail versendet. Ohne ihn können Sie mit Double-Opt-In-Pflicht nicht übertragen. |
| Frist für Bestätigung (Tage) | Ab wann eine noch offene Bestätigung als überfällig gilt und im Widget zum Synchronisationsstatus auffällt. Vorbelegt mit 14 Tagen. |
| Standard-Empfängerliste | Die Empfängerliste, die im Übertragungsdialog vorausgewählt ist. |
| Stammdaten als Attribute übertragen | Überträgt zusätzlich zur E-Mail-Adresse Angaben wie Anrede, Name, Firma und Anschrift. Im Newsletter können Sie sie dann als Platzhalter verwenden. Ausgeschaltet wandert nur das Nötigste. Standardmäßig eingeschaltet. |
| Absendername | Vorbelegung für neue Newsletter-Entwürfe. Den Absender erfassen Sie nicht je Entwurf, er kommt von hier. |
| Absenderadresse | Absenderadresse für neue Newsletter-Entwürfe. |
| Versand aus dem CRM erlauben | Erlaubt, einen Newsletter direkt aus checkITeasy heraus freizugeben. Standardmäßig ausgeschaltet, weil Sie einen Versand nicht rückgängig machen können. |
| Sicherheitsabfrage vor Versand | Zeigt vor der Freigabe eine Bestätigung mit Betreff und Empfängeranzahl. Standardmäßig eingeschaltet. |
| Webhook-Secret | Gemeinsames Geheimnis, mit dem checkITeasy eingehende Rückmeldungen aus CleverReach auf Echtheit prüft. Es entsteht beim Einrichten. Behandeln Sie es ebenfalls vertraulich. |
* Pflichtfeld
Verbindung prüfen
Rechts oben im Seitenkopf liegt die Schaltfläche „Verbindung testen". Sie holt mit den hinterlegten Zugangsdaten einen Zugriffstoken und ermittelt zugleich, welche Funktionen dieser Zugang tatsächlich freigibt.
Klicken Sie auf „Verbindung testen" und warten Sie die Meldung ab.
Bei Erfolg erscheint unter den Einstellungen der Block „Ergebnis der Verbindungsprüfung" mit der verwendeten Client-ID und der verbleibenden Gültigkeit des Tokens in Tagen.
Lesen Sie die Zeile „Verfügbare Funktionen". Steht darunter zusätzlich „Nicht freigeschaltet", fehlt dem Zugang die Berechtigung für die dort genannten Funktionen.
Die Teilfunktionen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Empfängerlisten-Synchronisation | Kontakte aus checkITeasy in Empfängerlisten übertragen. Ohne diese Funktion erscheint der Eintrag „Zu Empfängerliste hinzufügen" nirgends. |
| Dashboard-Widgets | Kennzahlen zu Listen, Empfängern und Mailings auf dem Dashboard. |
| Mailing-Entwürfe | Newsletter-Entwürfe aus einer Kampagne heraus anlegen und die Kennzahlen des Mailings im Überblick der Kampagne sehen. |
| Newsletterversand (Freigabe) | Den Versand aus checkITeasy heraus auslösen und wieder stoppen. Dafür brauchen Sie beides: den eingeschalteten Schalter „Versand aus dem CRM erlauben" und einen CleverReach-Zugang, der die Freigabe zulässt. Fehlt eines davon, blendet checkITeasy die Versandaktion aus. Sie starten den Versand dann in CleverReach selbst. |
| Rückmeldungen per Webhook | Abmeldungen und Bestätigungen aus CleverReach wirken im CRM. Die Gegenstelle tragen Sie in CleverReach von Hand ein. |
Rechte vergeben
Die Anbindung allein macht die Funktionen noch nicht sichtbar. Jeder Benutzer braucht zusätzlich das passende Recht. Erst beides zusammen macht eine Funktion sichtbar.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| CleverReach | Grundrecht. Mit Leserecht sind die Newsletter-Karte am Kontakt und die Kennzahlen sichtbar, mit Schreibrecht kommt das Übertragen in Empfängerlisten dazu. |
| CleverReach Widgets | Nötig, damit die CleverReach-Widgets im Katalog des Dashboards erscheinen. |
| CleverReach Versand | Nötig, um einen Newsletter aus checkITeasy heraus freizugeben oder einen laufenden Versand zu stoppen. Dieses Recht ist bewusst vom Grundrecht getrennt. Wer Empfänger pflegen darf, soll nicht automatisch versenden dürfen. |