Sage 100 anbinden
Voraussetzungen
checkITeasy und die Warenwirtschaft teilen sich einen großen Teil der Stammdaten: Adressen, Konten, Artikel, Belege. Damit beide dasselbe zeigen, läuft dazwischen eine Synchronisation. In der Oberfläche heißt sie durchgängig „ERP". Der Produktname taucht nur an einer einzigen Stelle auf, nämlich als Feld „Sage Kundennummer" am Konto.
Die Übersicht öffnen
Öffnen Sie in der Sidebar ganz unten „Administration".
Klicken Sie links auf „ERP".
Klicken Sie in der zweiten Spalte auf „ERP Synchronisation". Im Inhaltsbereich erscheint eine Zeile je eingerichtetem Datenbereich.
Der Weg zur Übersicht. 1 Die Kategorie „ERP" in der linken Navigation · 2 Der Unterpunkt „ERP Synchronisation". Rechts steht je eingerichtetem Datenbereich eine Zeile. Über der Tabelle liegen die Schaltflächen zum Bearbeiten.
Die Spalten der Übersicht
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Entity* | Der Datenbereich, um den es geht, zum Beispiel Adresse, Artikel oder Beleg. Derselbe Bereich kann zweimal vorkommen, einmal je Richtung. |
| Bezeichnung* | Sprechender Name des Eintrags. Er ist nur zur Orientierung da. |
| Beschreibung | Platz für eine Erläuterung zum Eintrag. |
| ERP Tabelle/View | Die Quelle in der Warenwirtschaft. Bei Einträgen, die aus dem CRM heraus wirken, bleibt das Feld leer. |
| Filter | Schränkt die Quelle ein, damit nicht alles übernommen wird. Zum Beispiel nur bestimmte Konten oder nur bestimmte Kennzeichen. |
| Timestamp Feld 1 | Das Feld in der Quelle, an dem der Abgleich erkennt, was sich seit dem letzten Durchlauf geändert hat. |
| Letzter Timestamp 1 | Der zuletzt verarbeitete Stand. Das Feld ist nur zur Anzeige. Der Abgleich schreibt den Wert selbst fort. |
| Sync → CRM | Die Übertragungsrichtung. Ist der Haken gesetzt, fließen die Daten aus der Warenwirtschaft nach checkITeasy. Ist er nicht gesetzt, geht es umgekehrt. |
| Aktualisiert | Nur zur Anzeige. Kennzeichnet, dass der Eintrag zuletzt bearbeitet wurde. |
| Sort. | Reihenfolge, in der die Bereiche abgearbeitet werden. |
* Pflichtfeld
Die Übertragungsrichtung ablesen
Die ganze Frage „Wo darf ich im CRM überhaupt etwas ändern?" hängt an einer einzigen Spalte: „Sync → CRM". Sie gilt je Zeile, also je Datenbereich. Für die Anbindung als Ganzes gilt sie nicht.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Haken gesetzt: nur lesend im CRM | Die Warenwirtschaft führt diesen Datenbereich. checkITeasy übernimmt die Werte und überschreibt sie beim nächsten Durchlauf wieder. Änderungen im CRM sind hier wirkungslos. Deshalb sind solche Felder meistens gar nicht erst beschreibbar. |
| Haken nicht gesetzt: aus dem CRM heraus | Dieser Datenbereich entsteht in checkITeasy und wird an die Warenwirtschaft übergeben. Gepflegt wird er hier. |
| Derselbe Bereich in zwei Zeilen: beidseitig | Taucht ein Datenbereich zweimal auf, einmal mit und einmal ohne Haken, wandern die Daten in beide Richtungen. Sehen Sie dann in die Feldzuordnung. Welche Felder betroffen sind, entscheidet sich dort und nicht auf Ebene des Bereichs. |
Zur Orientierung. Im Auslieferungszustand kommen die kaufmännischen Wertelisten und die kaufmännischen Stammdaten aus der Warenwirtschaft. Dazu gehören Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger, Perioden und Belegarten, außerdem Artikel, Objekte, Lagerdaten sowie Vorgänge und Belege samt Positionen. Die Vorgänge des Tagesgeschäfts entstehen dagegen in checkITeasy und werden übergeben, etwa Abrechnungen, Tickets und Verkaufschancen. Adressen und Ansprechpartner sind in beiden Richtungen eingerichtet.
Die Feldzuordnung
Jede Zeile der Übersicht können Sie aufklappen. Darunter steht, welches Feld in checkITeasy welchem Feld in der Warenwirtschaft entspricht. Hier fügen Sie Zuordnungen hinzu, ändern sie und entfernen sie.
Die Spalten der Feldzuordnung
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| CITE Feld* | Das Feld in checkITeasy, das gefüllt werden soll. |
| ERP Feld | Das Feld in der Quelle, aus dem der Wert kommt. |
| ERP Feld (SQL) | Alternative zum einfachen Feldnamen, wenn der Wert erst berechnet oder zusammengesetzt werden muss. |
| Verknüpfte Entity | Nötig, wenn das Feld auf einen anderen Datensatz zeigt statt einen Wert zu tragen. So weiß der Abgleich, worauf er die Verknüpfung auflösen soll. |
* Pflichtfeld
Woran Sie übernommene Daten im Alltag erkennen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Schreibgeschützte Felder und Ansichten | Was die Warenwirtschaft führt, ist in checkITeasy nicht beschreibbar. Die Artikel-Detailansicht etwa ist vollständig schreibgeschützt. Am Konto gilt das unter anderem für die Kundengruppe und die Sage-Kundennummer. |
| Externe Kennung | Datensätze, die aus der Warenwirtschaft stammen oder dorthin übergeben wurden, tragen eine externe Kennung. Sie ist der Anker der Zuordnung und wird nur angezeigt, nie bearbeitet. |
| Aktion „ERP Sync aktivieren" | Im Aktionen-Menü einer Adresse oder eines Ansprechpartners. Sie meldet den Datensatz einmalig für die Übergabe an die Warenwirtschaft an. Der Eintrag erscheint nur, solange der Datensatz noch keine externe Kennung hat. Einen bereits synchronisierten Datensatz können Sie nicht erneut anmelden. |