Eine Kampagne anlegen
Voraussetzungen
Eine Kampagne bündelt eine Marketingmaßnahme: den Zeitraum, das verantwortliche Team und vor allem die Datensätze, die daran hängen. Firmen, Leads und Verkaufschancen einer Kampagne lassen sich später gemeinsam auswerten.
Öffnen Sie in der Sidebar die Gruppe „Vertrieb" und wählen Sie „Kampagnen". Die Liste startet mit der Voreinstellung „Meine Kampagnen (offen)".
Die Voreinstellung (1) zeigt nur Ihre offenen Kampagnen. Über den Neu-Button (2) legen Sie eine an. Klicken Sie in der Toolbar über der Liste auf den Neu-Button. Rechts fährt das Formular „Kampagne erstellen" ein.
Geben Sie einen Titel ein. Er erscheint in der Liste, im Kopfbereich der Detailansicht und in allen Verknüpfungen.
Beschreiben Sie im Feld „Bezeichnung", worum es geht. Das Feld ist ein Texteditor: Mit einem @ wählen Sie einen Kontakt aus, mit einem # einen Textbaustein.
Prüfen Sie „Start" und „Ende". Beide sind vorbelegt, der Start mit dem heutigen Tag, das Ende dreißig Tage später.
Wählen Sie den „Status". Das Feld ist Pflicht und bestimmt, ob die Kampagne unter den offenen Kampagnen erscheint.
Wählen Sie den „Typ". Auch dieses Feld ist Pflicht, es ordnet die Maßnahme fachlich ein.
Legen Sie den „Verantwortlichen Mitarbeiter" fest und ergänzen Sie darunter unter „Mitarbeiter" das beteiligte Team. Der Verantwortliche wandert automatisch in die Mehrfachauswahl.
Das ausgefüllte Formular. Pflichtfelder tragen ein Sternchen: „Titel", „Status" und „Typ". Klicken Sie auf „Speichern". „Speichern und öffnen" legt die Kampagne an und öffnet zusätzlich die Detailansicht in einem neuen Tab.
Die Felder im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel* | Name der Maßnahme. Erscheint in Listen und Verknüpfungen. |
| Bezeichnung | Beschreibung der Maßnahme im Texteditor. |
| Start | Beginn der Maßnahme. Vorbelegt mit dem heutigen Tag. |
| Ende | Ende der Maßnahme. Vorbelegt mit dem Tag in dreißig Tagen. |
| Status* | Stand der Kampagne. Die Auswahl ist mandantenspezifisch eingerichtet. |
| Typ* | Fachliche Einordnung der Maßnahme. Auch diese Auswahl ist mandantenspezifisch. |
| Verantwortlicher Mitarbeiter | Wer die Kampagne führt. |
| Mitarbeiter | Weitere Beteiligte. Mehrfachauswahl. |
* Pflichtfeld
Die Kampagne füllen
Angelegt ist die Kampagne noch leer. In der Detailansicht führt die Tab-Leiste zu „Überblick", „Aktivitäten", „Leads", „Firmen", „Verkaufschancen", „Aufgaben" und „Termine". Drei davon füllen Sie beim Aufsetzen der Maßnahme.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Firmen | Die Zielgruppe aus dem Adressbestand. Über „Adresse verknüpfen" öffnet sich „Adressen auswählen", mit „Zuordnen" landen die markierten Adressen in der Kampagne. Über „Adresse aus Kampagne entfernen" nehmen Sie eine Adresse wieder heraus, nach einer Rückfrage. |
| Leads | Neue Kontakte, die aus der Maßnahme entstehen. Ein Lead, der in diesem Tab angelegt wird, trägt die Kampagne bereits eingetragen. |
| Verkaufschancen | Geschäfte, die der Kampagne zugerechnet werden. Bestehende Verkaufschancen verknüpfen Sie über die Karte „Kampagne" in deren Detailansicht. |
Der Tab „Firmen" verhält sich wie jede andere Liste. Sie können filtern, sortieren und die Spalten anpassen.
Zusätzlich gibt es im Aktionsmenü des Kopfbereichs den Eintrag „Verkaufschancen erstellen". Er legt zu den in der Kampagne hinterlegten Firmen Verkaufschancen an. Das hilft bei Aktionen, die für jede Zieladresse ohnehin in ein Geschäft münden sollen.
Status und Abschluss
Im Kopfbereich der Detailansicht stehen „Start", „Ende" und das Status-Menü untereinander. Über das Menü wechseln Sie den Status. Der aktuelle Status steht dabei als erster Eintrag und ist nicht anklickbar. Ist die Kampagne abgeschlossen, erscheint oben zusätzlich der Chip „Abgeschlossen".