Die verfügbaren Berichtsarten
Administrationsrechte nötig7 Min.Zuletzt aktualisiert: 16.08.2026
Die Report-Art ist die erste und wichtigste Entscheidung beim Anlegen eines Berichts. Sie bestimmt Kennzahlen, PDF-Aufbau und die verfügbaren Filter. Jede Art beantwortet genau eine Frage. Über diese Frage finden Sie am schnellsten die richtige Art.
Service und Leistungserfassung
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Service-Report (Tickets) | Wächst der Rückstand? Bestand und Entwicklung der offenen Tickets mit Zuständen, Handlungsbedarf und Aufschlüsselung je Mitarbeiter, Queue und Kategorie. Sinnvoll für Service- und Teamleitung. Voreingestellter Zeitraum: Momentaufnahme. Filter: „Queue", „Kategorie", „Mindestpriorität", „Nur überfällige Tickets", „Länge der Handlungsliste". |
| Zeiterfassung & Auslastung | Wurde vollständig erfasst, und wie ist die Auslastung? Erfasste Stunden je Mitarbeiter und Abteilung, Anteil abrechenbarer Leistung und eine konkrete Liste der Tage ohne Zeiterfassung. Sinnvoll für die Teamleitung. Mit dem Datenbereich „Nur eigene Daten des Empfängers" eignet er sich auch für die Mitarbeiter selbst. Kennt keine Momentaufnahme, voreingestellt ist „Letzte Woche". Filter: „Nur Zeiterfassungspflichtige", „Vertrag", „Länge der Kundenliste". |
| Servicequalität (Feedback) | Wie bewerten Kunden den Service? Rücklaufquote, Durchschnitt und Trend der Ticketbewertungen, aufgeschlüsselt nach Mitarbeiter und Queue, einschließlich der kritischen Bewertungen mit Kommentar. Sinnvoll für Serviceleitung und Qualitätsmanagement. Kennt keine Momentaufnahme, voreingestellt ist „Letzter Monat". Filter: „Schwelle für ‚kritisch‘", „Nur mit Kommentar", „Länge der Kritikliste". |
Vertrieb
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Verkaufschancen-Report | Ist die Pipeline gepflegt und wo steht sie? Bestand und Entwicklung der offenen Verkaufschancen mit Volumen, Zuständen, Handlungsbedarf und Aufschlüsselung je Mitarbeiter. Sinnvoll für Vertriebsleitung und Vertriebsmitarbeiter. Voreingestellter Zeitraum: Momentaufnahme. Filter: „Geschäftsbereich", „Produktgruppe", „Verkaufschancen-Typ", „Kampagne", „Mindestvolumen (€)", „Länge der Top-Listen". |
| Leads & Vertriebsprozess | Werden Leads bearbeitet? Bestand und Zulauf an Leads, Verteilung über den Lebenszyklus, Konversion in Verkaufschancen und die Liste der unbearbeiteten Leads. Sinnvoll für Vertriebsleitung und Marketing. Kennt keine Momentaufnahme, voreingestellt ist „Letzter Monat". Filter: „Geschäftsbereich", „Kampagne", „Unbearbeitet ab (Tage)", „Länge der Listen". |
| Kampagnen-Report | Was hat die Kampagne gebracht? Je Kampagne angeschriebene Firmen, erzeugte Leads und Verkaufschancen, Volumen und Abschlüsse, dazu ein Ranking. Sinnvoll für Marketing und Vertriebsleitung. Voreingestellt ist „Laufendes Quartal". Den Datenbereich „Abteilung des Empfängers" gibt es hier nicht. Filter: „Kampagnenstatus", „Nur laufende Kampagnen", „Mindestvolumen (€)", „Länge des Rankings". |
Geld und Verträge
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Nicht abgerechnete Leistungen | Welches Geld liegt noch herum? Erbrachte, aber noch nicht fakturierte Zeiten mit Altersstaffel, aufgeschlüsselt nach Kunde, Vertrag und Mitarbeiter, einschließlich des nicht abrechenbaren Anteils. Sinnvoll für Abrechnung und Geschäftsleitung. Kennt keine Momentaufnahme, voreingestellt ist „Letzter Monat". Filter: „Gesamten Altbestand einbeziehen", „Mindestbetrag (€)", „Kunde (Kto)", „Vertrag", „Nur älter als (Tage)", „Länge der Einzelpostenliste". |
| Verträge & Kontingente | Was läuft aus, was ist überzogen? Auslaufende Verträge, Ausschöpfung der Kontingente, überzogene Kontingente und Restkontingent, das zum Periodenende verfällt. Sinnvoll für Vertragsverwaltung, Vertriebs- und Serviceleitung. Voreingestellter Zeitraum: Momentaufnahme. Daneben gibt es nur laufenden Monat und laufendes Quartal. Empfängerbezogene Datenbereiche gibt es nicht, weil Verträge keinen verantwortlichen Mitarbeiter haben. Filter: „Vertragsart", „Kunde (Kto)", „Auslauffenster (Tage)", „Schwelle Ausschöpfung (%)", „Nur aktive Verträge". |
| Umsatz-Report | Was wurde tatsächlich fakturiert? Der einzige Bericht mit echtem Umsatz, mit Vorjahresvergleich und aufgeschlüsselt nach Vertreter, Kunde und Monat. Abgewanderte Kunden und Umsatzrückgänge sind enthalten. Sinnvoll für Geschäfts- und Vertriebsleitung. Kennt keine Momentaufnahme, voreingestellt ist „Letzter Monat". Empfängerbezogene Datenbereiche gibt es nicht. Filter: „Belegart", „Vertreter", „Kunde (Kto)", „Schwelle Rückgang (%)", „Länge der Kundenlisten". |
Gesamtsicht
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Management-Kompaktbericht | Ein Blatt mit allen Leitkennzahlen. Je einbezogener Report-Art gibt es einen Block mit den wichtigsten Zahlen, dem Vergleich zur Vorperiode und einer Ampel. Sinnvoll für die Geschäftsleitung. Datenbereich nur „Alle Mitarbeiter" oder „Bestimmte Abteilungen", Zeitraum nur letzte Woche, letzter Monat oder letztes Quartal. Voreingestellt ist „Letzter Monat". Filter: „Einbezogene Berichte" (ohne Auswahl sind alle verfügbaren enthalten) und „Geschäftsbereich", der auf die Blöcke Vertrieb und Leads wirkt. |
Warum sehe ich bei manchen Arten weniger Zeiträume oder Datenbereiche?
Weil jede Art dem Formular meldet, womit sie sinnvoll umgehen kann. Ein Umsatzbericht ohne Zeitfenster hätte nichts zu summieren, ein Vertragsbericht kann nicht nach verantwortlichem Mitarbeiter einschränken. Das Formular bietet deshalb nur an, was die gewählte Art unterstützt.
Kann ich eine eigene Berichtsart bauen?
Nicht in der Anwendung. Report-Arten sind Bestandteil des Servers. Eine neue Art erscheint automatisch im Auswahlfeld, sobald der Server sie mitbringt. In der Administration müssen Sie dafür nichts tun.
Welche Art nehme ich für „offene Posten je Kunde"?
„Nicht abgerechnete Leistungen". Der Umsatz-Report zeigt bereits fakturierten Umsatz, nicht das, was noch aussteht.
Warum sind bei manchen Arten die Filter anders beschriftet als hier?
Filterbeschriftungen kommen unübersetzt vom Server. Weicht Ihre Ansicht ab, läuft dort eine andere Serverversion. Es zählt immer, was im Formular steht.