Mehrere Tickets als Tour planen
Für Benutzer7 Min.Zuletzt aktualisiert: 29.09.2026
Voraussetzungen
Zwanzig offene Tickets, ein Zweierteam, eine Woche Zeit. Von Hand ist das eine halbe Stunde Puzzlearbeit, und am Ende fährt das Team zweimal in denselben Ort. Die Tourenplanung nimmt Ihnen das ab. Sie wählen Tickets und Team, der Server baut daraus Tagestouren und zeigt sie auf einer Karte. Erst wenn Sie zufrieden sind, entstehen die Termine.
Die Tourenplanung öffnen
Klicken Sie in der Ticketliste mit der rechten Maustaste auf ein Ticket und wählen Sie „Termin erstellen".
Der Termin-Assistent fragt zuerst, was Sie vorhaben. Wählen Sie „Tourenplanung".
Das Ticket, auf dem Sie den Assistenten geöffnet haben, ist schon angehakt. Sein verantwortlicher Mitarbeiter ist für Schritt 2 vorgemerkt, wenn er im Kalender auswählbar ist.
Schritt 1: Tickets
Die Liste zeigt die offenen Tickets, nach Fälligkeit sortiert. Je Zeile stehen Kunde, Ort, geschätzter Aufwand und Frist. Haken Sie die Tickets an, die auf Tour gehen sollen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Suche | Grenzt die Liste nach Nummer, Titel, Kunde oder Ort ein. |
| Wartungen im Monat | Die Schaltfläche trägt den Monat, etwa „Wartungen im Oktober". Sie holt alle offenen Tickets aus Wartungsverträgen dazu, die in diesem Monat fällig sind, und hakt sie an. Wartungen mit bestehendem Termin bleiben aus. Es zählt der Monat des Startdatums aus Schritt 2, voreingestellt der laufende. |
| Alle wählen | Hakt alle angezeigten Tickets an oder wieder ab. |
| Zeichen am Zeilenende | Die Marke „Wartung" zeigt ein Ticket aus einem Wartungsvertrag. Ein durchgestrichener Standortstift heißt, dass die Adresse keine Geodaten hat. Für dieses Ticket rechnet die Planung keine Fahrzeit. Ein Kalenderhaken heißt, dass es schon einen Termin gibt. Beide lassen sich trotzdem einplanen. |
Schritt 2: Mitarbeiter
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Mitarbeiter* | Jeder Mitarbeiter steht als Kachel mit Profilbild. Klicken Sie die Kollegen an, die fahren, ein Haken zeigt die Auswahl. Alle Gewählten fahren gemeinsam als Team. Geplant wird nur in Zeiten, in denen alle frei sind. Zur Wahl stehen dieselben Mitarbeiter wie in der Mitarbeiterauswahl des Kalenders. So landen die Termine immer in einem Kalender, den Sie dort auch sehen. Tragen zwei Konten denselben Namen, steht darunter der Benutzername. Bestehende Termine bleiben unangetastet, die Planung legt sich nur in die Lücken. |
| Von und Bis | Der Zeitraum der Planung. Voreingestellt sind die nächsten vierzehn Tage. Vergangene Tage werden übersprungen, der heutige erst ab der nächsten Viertelstunde. |
* Pflichtfeld
Weitere Einstellungen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Arbeitsbeginn und Arbeitsende | Die Tagesgrenzen. Voreingestellt sind die Geschäftszeiten des Mandanten. |
| Dauer ohne Schätzung (Minuten) | Gilt für Tickets ohne geschätzten Zeitaufwand. Voreingestellt sind 60 Minuten. |
| Titel der Termine | Vorlage für die entstehenden Termine, mit Platzhaltern wie {Ticket.Ticketnummer}, {Ticket.Titel} oder {Adresse.Matchcode}. Leer ergibt „Ticketnummer Titel". |
| Nur an Geschäftstagen planen | Lässt die Tage aus, die unter Konfiguration → Allgemein nicht als Geschäftstag markiert sind. Ist dort gar kein Tag markiert, plant die Tourenplanung von Montag bis Freitag. Ohne den Haken zählt jeder Tag im Zeitraum. |
| Fahrzeiten einrechnen | Rechnet die Anfahrt zwischen den Halten mit und legt nahe Kunden hintereinander. Ohne den Schalter plant die Tourenplanung nur nach Zeit und Dringlichkeit. |
Schritt 3: Vorschlag
Oben wählen Sie die Strategie. Daneben stehen die Summen der angehakten Termine aus Tickets, Arbeitszeit, Fahrzeit und Strecke. Darunter liegt je Tag ein Reiter mit der Zahl der Einsätze.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Touren | Links steht die Tour des Teams für den gewählten Tag. Im Kopf stehen die Profilbilder und Namen aller Mitglieder. Die Halte sind nummeriert, mit Uhrzeit, Ticket und Ort. Vor jedem Halt steht die Fahrt als eigene Zeile mit Uhrzeit, Minuten und Kilometern. |
| Karte | Rechts zeigt die Karte die Tour desselben Tages. Die Linie verbindet die Halte in ihrer Reihenfolge, die Nummern entsprechen der Liste. Ist in der Konfiguration ein Startpunkt hinterlegt, beginnt jede Linie dort. Tickets ohne Geodaten fehlen auf der Karte. |
| Termine auswählen | Zu jedem Halt gehören zwei Termine, die Fahrt davor und der Einsatz. Jeder hat einen eigenen Haken. Angelegt wird nur, was angehakt ist. Der Haken im Kopf der Tour setzt oder entfernt alle Haken des Tages. Zeilen ohne Haken erscheinen durchgestrichen. Die Uhrzeiten der übrigen Termine ändern sich dadurch nicht. |
| Nicht eingeplant | Am Ende der Liste stehen die Tickets, für die im Zeitraum kein Platz war, mit dem Grund. Verlängern Sie in Schritt 2 den Zeitraum oder nehmen Sie einen Mitarbeiter dazu. |
Die drei Strategien
Alle drei bauen die Tour Halt für Halt. Zu jedem Zeitpunkt wird geprüft, welches offene Ticket als Nächstes am besten passt. Sie unterscheiden sich darin, was „am besten" heißt. Ein Klick auf eine andere Strategie rechnet sofort neu. Danach ist wieder alles angehakt.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Meiste Tickets | Zählt den Nutzen je aufgewendeter Minute. Ein erledigtes Ticket wiegt gleich viel, egal wie lang es dauert. Also gewinnen kurze Tickets in der Nähe, und am Ende des Tages sind es die meisten. Das ist die Voreinstellung. |
| Kürzeste Wege | Nimmt immer den nächstgelegenen Halt. Die Dringlichkeit entscheidet nur, wenn zwei Tickets etwa gleich weit weg sind. Gut für weite Gebiete und teure Anfahrten. |
| Dringendste zuerst | Arbeitet nach Frist. Überfällige und heute fällige Tickets kommen zuerst, der Weg entscheidet nur bei gleicher Dringlichkeit. Gut, wenn Zusagen wichtiger sind als Kilometer. |
Termine anlegen
Die Schaltfläche unten rechts nennt die Zahl der angehakten Termine, Fahrten mitgezählt, etwa „Termine anlegen (12)". Ein Klick legt sie an und schließt den Dialog.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Was der Termin mitbringt | Titel aus Ihrer Vorlage, die Zeit des Vorschlags und alle Mitglieder des Teams als Teilnehmer. Der Termin ist als extern markiert, weil er beim Kunden stattfindet. Dazu die Verknüpfung zu Ticket, Konto und Adresse und eine Beschreibung mit Link auf das Ticket und dem Ansprechpartner samt Telefonnummer. Im Ticket steht der Termin sofort in der Registerkarte „Termine". Die Fahrt wird als eigener Termin „Fahrt: Ticketnummer Kunde" direkt vor dem Einsatz angelegt. |
| Mitarbeiter im Ticket | Wer aus dem Team Termine für ein Ticket bekommt, steht danach auch unter den Mitarbeitern dieses Tickets. Wer schon eingetragen ist, bleibt es. Dafür brauchen Sie das Recht, Tickets zu bearbeiten. Ohne dieses Recht entstehen nur die Termine. |
| Status und nächster Termin | Steht ein Ticket noch im Startstatus, wechselt es auf „Servicetermin geplant", wie bei einem einzeln geplanten Termin. Unter „Nächster Termin" steht danach der früheste anstehende Termin des Tickets. Legen Sie Fahrt und Einsatz an, ist das die Fahrt, weil sie zuerst beginnt. Gehört das Ticket zu einer Verkaufschance, zeigt auch sie den neuen Termin. |
| Belegte Zeiten | Zwischen Vorschlag und Übernahme kann jemand anders etwas in einen der Kalender legen. Ist ein Mitglied des Teams inzwischen belegt, wird der Einsatz übersprungen, nicht überschrieben. Die Meldung sagt, wie viele es waren. |
Warum ist bei allen Halten die Anfahrt leer?
Entweder ist „Fahrzeiten einrechnen" unter „Weitere Einstellungen" aus, oder den Adressen fehlen die Geodaten. Die Geodaten ermitteln Sie in der Detailansicht einer Adresse. Ohne Startpunkt in der Konfiguration bleibt außerdem die erste Anfahrt des Tages leer, weil kein Ausgangsort bekannt ist.
Warum fehlt ein Kollege in der Mitarbeiterauswahl?
Angeboten wird nur, wer auch im Kalender auswählbar ist. Das steuert der Schalter „In Kalenderauswahl anzeigen" am Benutzer, den ein Administrator setzt.
Wo stelle ich Geschwindigkeit und Umweg ein?
In der Administration unter Konfiguration → Service. Die Werte gelten für jeden Lauf.
Wie plane ich zwei Teams getrennt?
Mit zwei Läufen. Wählen Sie im ersten Lauf das erste Team und seine Tickets, im zweiten das zweite. Alle Mitarbeiter eines Laufs fahren gemeinsam.
Warum werden kaum Tickets eingeplant?
Das Team braucht gemeinsame freie Zeit. Hat ein Mitglied viele Termine, bleibt für alle wenig Platz. Prüfen Sie die bestehenden Termine im Teamkalender oder verlängern Sie den Zeitraum.
Kann ich eine Tour hinterher verschieben?
Ja. Die Termine sind normale Termine. Im Kalender ziehen Sie sie auf eine andere Zeit oder einen anderen Mitarbeiter. Die Tourenplanung merkt sich sonst nichts.
Warum liegt zwischen zwei Halten mehr Zeit als die Anfahrt braucht?
Startzeiten liegen immer auf der Viertelstunde, damit die Vorschläge lesbar bleiben. Außerdem hält die Planung die tägliche Pause aus der Konfiguration am Ende des Tages frei.
Werden Tickets ohne Adresse eingeplant?
Ja. Sie werden wie Tickets ohne Geodaten behandelt. Die Planung setzt sie in eine Lücke, rechnet aber keine Anfahrt. Auf der Karte fehlen sie.