Checkliste abarbeiten
Voraussetzungen
Was in vielen Betrieben „Checkliste" heißt, ist in checkITeasy die Aufgabenliste des Tickets. Sie besteht aus Punkten in fester Reihenfolge, die Sie abhaken. Wiederkehrende Abläufe wie Inbetriebnahme, Wartung oder Offboarding legen Sie dabei nicht von Hand an. Die Punkte kommen aus einer Vorlage.
Öffnen Sie das Ticket und wechseln Sie in der Mitte auf die Registerkarte „Aufgaben". Hinter der Beschriftung steht, wie viele Punkte es schon gibt.
Die Aufgabenliste am Ticket: 1 ein abgeschlossener Punkt mit grünem Haken und durchgestrichenem Text, 2 der Kreis eines offenen Punktes, 3 das Menü zum einzelnen Punkt. Die Fußzeile jedes Punktes nennt Ansprechpartner, Mitarbeiter, geplanten Aufwand, gebuchte Zeit und Fortschritt. Ist die Liste noch leer, klicken Sie in der Leiste darüber auf das Symbol „Vorlage laden". Wählen Sie im Dialog „Aufgabenvorlage auswählen" unter „Vorlage" die passende Vorlage aus und klicken Sie auf „OK". Alle Punkte der Vorlage werden dann in der hinterlegten Reihenfolge angelegt. Sie stehen als eigene Gruppe in der Liste. Über den Punkten zeigt eine Kopfzeile den Namen der Vorlage und die Anzahl.
Arbeiten Sie einen Punkt ab und klicken Sie danach auf den Kreis links davon. Der Punkt ist damit abgeschlossen und wird durchgestrichen dargestellt.
Punkte, die eine Angabe verlangen, füllen Sie direkt in der Zeile aus. Je nach Vorgabe ist das ein Text, eine Auswahl, eine Zahl oder ein Häkchen. Der Wert wird gespeichert, sobald Sie das Feld verlassen.
Über das Menü rechts an einem Punkt planen Sie bei Bedarf einen Termin oder buchen Zeit. Dafür müssen Sie die Registerkarte nicht wechseln.
Das Menü am einzelnen Punkt (1). „Planen" und „Buchen" öffnen jeweils ein Untermenü. An einem bereits abgeschlossenen Punkt heißt der Befehl „Wieder öffnen". „Planen" und „Buchen" gibt es dort nicht. Prüfen Sie am Ende, ob noch etwas offen ist. Stellen Sie den Filter über der Liste auf „Offen". Dann sehen Sie genau die Punkte, die noch fehlen.
Die Leiste über der Liste
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Neue Aufgabe | Legt einen einzelnen Punkt von Hand an. Das brauchen Sie für alles, was in der Vorlage nicht vorgesehen war. |
| Vorlage laden | Übernimmt die Punkte einer Aufgabenvorlage in das Ticket. Sie können mehrere Vorlagen laden. Jeder Ladevorgang bildet eine eigene Gruppe mit dem Namen der Vorlage als Kopfzeile. |
| Filter | Schränkt die Anzeige ein: „Alle", „Offen", „Meine" oder „Meine (offen)". |
| Aufgaben durchsuchen | Filtert die Liste nach Text. |
| Aktualisieren | Lädt die Liste neu. Das hilft, wenn ein Kollege parallel abhakt. |
Punkte, die eine Angabe verlangen
Ein Punkt kann mehr als nur abgehakt werden. Er kann auch einen Wert aufnehmen, etwa eine abgelesene Seriennummer oder einen Messwert. Welche Eingabe erscheint, ist in der Vorlage festgelegt.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Standard | Nur abhaken, keine Eingabe. |
| Text | Einzeiliges Eingabefeld. |
| Text (mehrzeilig) | Größeres Feld für Notizen und Befunde. |
| Text (Auswahl) | Auswahlliste. Die Werte dafür stehen in der Vorlage. |
| Text (Mehrfachauswahl) | Mehrere Ankreuzfelder. Sie dürfen beliebig viele davon setzen. |
| Numerisch (Ganzzahl) / Numerisch (Dezimalzahl) | Zahleneingabe, etwa für Stückzahlen oder Messwerte. |
| Boolean (Checkbox) | Ein einzelnes Ja/Nein-Häkchen als Ergebnis des Punktes. |
Das Menü am einzelnen Punkt
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bearbeiten | Öffnet den Punkt mit allen Feldern: Beschreibung, Zuständigkeit, Aufwand und Termine. |
| Planen | „Neuer Termin" legt einen Termin für genau diesen Punkt an. „Termin auswählen" hängt ihn an einen bestehenden Termin des Tickets. Den Befehl gibt es nur an offenen Punkten. |
| Buchen | „Neuer Zeiteintrag" öffnet den Zeiteintrag-Dialog. Der Punkt ist dort schon ausgewählt. „Zeiteintrag auswählen" ordnet eine schon gebuchte Zeit zu. Den Befehl gibt es nur an offenen Punkten. |
| Abschließen / Wieder öffnen | Dasselbe wie der Klick auf den Kreis, nur eben über das Menü. |
| Reihenfolge verändern | Öffnet einen Dialog. Dort sortieren Sie die Punkte per Ziehen neu. |
| Löschen | Entfernt den Punkt nach einer Rückfrage. |
Eine geladene Vorlage wieder entfernen
Haben Sie die falsche Vorlage geladen, müssen Sie die Punkte nicht einzeln löschen. In der Kopfzeile der Gruppe steht rechts ein Papierkorb. Er entfernt die ganze Gruppe nach einer Rückfrage, in der die Anzahl der Punkte genannt wird. Am Ticket entsteht dazu eine Notiz.