Ein Projekt anlegen
Voraussetzungen
Ein Projekt ist die Klammer um ein größeres Vorhaben: eine Migration, ein Rollout, ein Umbau. Tickets, Aufgaben, Termine und Aktivitäten hängen daran. So können Sie alles gemeinsam auswerten. Für eine einzelne Störung ist ein Projekt zu viel. Dafür genügt ein Ticket.
Öffnen Sie in der Sidebar „Service" und wählen Sie „Projekte".
Klicken Sie in der Toolbar über der Liste auf „Neu". Rechts fährt das Formular „Projekt erstellen" ein.
Die Schaltfläche „Neu" (1) steht ganz links in der Toolbar über der Projektliste. Tragen Sie unter „Titel" den Namen des Vorhabens ein. Er erscheint in allen Listen und in der Kopfzeile des Projekts.
Das Formular fährt als Panel von rechts ein. Solange kein Konto gewählt ist, fehlen die beiden Ansprechpartner-Felder. „Datum Von" und „Datum Bis" sind bereits vorbelegt. Beschreiben Sie unter „Bezeichnung", worum es geht: Ziel, Umfang und Rahmenbedingungen. Das Feld erlaubt Formatierungen und Aufzählungen.
Wählen Sie das „Konto" aus. Das ist der Kunde, für den das Projekt läuft. Erst danach erscheinen die beiden Ansprechpartner-Felder, denn sie hängen an dieser Adresse.
Wählen Sie den „Verantwortlichen Ansprechpartner" aus. Das ist die Person beim Kunden, die das Vorhaben verantwortet. Unter „Ansprechpartner" ergänzen Sie weitere Beteiligte.
Legen Sie den „Verantwortlichen Mitarbeiter" fest. Das ist die Projektleitung im eigenen Haus. Unter „Mitarbeiter" kommen die übrigen Beteiligten dazu.
Prüfen Sie „Datum Von" und „Datum Bis". Vorbelegt sind der heutige Tag und der gleiche Tag im Folgemonat.
Setzen Sie bei Bedarf „Kostenstelle" und „Kostenträger". Beide sind freiwillig. Sie helfen später bei der Auswertung.
Klicken Sie auf „Speichern". Die Meldung „Projekt gespeichert!" bestätigt die Anlage. Das Formular schließt sich und das Projekt erscheint in der Liste. „Speichern und öffnen" legt es an und öffnet zusätzlich die Detailansicht.
Das vollständig ausgefüllte Formular. Nach der Kontoauswahl sind die Ansprechpartner-Felder da. Die Verantwortlichen stehen zusätzlich in den Mehrfachauswahlen darunter. Erst jetzt können Sie auf „Speichern" und „Speichern und öffnen" klicken.
Die Felder im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Titel* | Name des Vorhabens. Erscheint in Listen und in der Kopfzeile der Detailansicht. |
| Bezeichnung | Ausführliche Beschreibung mit Formatierung: Ziel, Umfang und Vereinbarungen. |
| Konto* | Der Kunde, für den das Projekt läuft. Steuert, welche Ansprechpartner zur Auswahl stehen. |
| Verantwortlicher Ansprechpartner* | Die Person beim Kunden, die das Projekt verantwortet. |
| Ansprechpartner | Weitere Beteiligte beim Kunden. Mehrfachauswahl. |
| Verantwortlicher Mitarbeiter* | Die Projektleitung im eigenen Haus. |
| Mitarbeiter | Weitere Kollegen im Projektteam. Mehrfachauswahl. Zur Auswahl stehen nur Benutzer, die für die Ticketbearbeitung vorgesehen sind. |
| Datum Von | Projektbeginn. Vorbelegt mit dem heutigen Tag. |
| Datum Bis | Geplantes Projektende. Vorbelegt mit dem gleichen Tag im Folgemonat. |
| Kostenstelle | Ordnet das Projekt einer Kostenstelle zu. Freiwillig. |
| Kostenträger | Ordnet das Projekt einem Kostenträger zu. Freiwillig. |
* Pflichtfeld