Kontingentverträge verstehen
Voraussetzungen
Ein Kontingentvertrag ist ein Guthaben. Der Kunde kauft im Voraus eine Menge Stunden oder einen Betrag ein, und jede gebuchte Leistung zehrt davon. checkITeasy rechnet das mit und verhindert, dass jemand mehr bucht, als noch übrig ist.
Das Kontingent festlegen
Die Kontingentfelder erscheinen beim Anlegen eines Vertrags. Und zwar nur beim „Kontingentvertrag" sowie beim „Projektvertrag" mit gesetzter „Pauschaler Berechnung". Danach finden Sie dieselben Felder in der Detailansicht auf der Karte, die nach dem Vertragstyp benannt ist.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kontingent Typ | „Ohne", „Stunden" oder „Betrag". Die Wahl entscheidet, welches der beiden folgenden Felder erscheint. Nur beim Anlegen änderbar. |
| Kontingent Stunden | Das Guthaben in Stunden. Erscheint beim Typ „Stunden". |
| Kontingent Betrag | Das Guthaben als Betrag. Erscheint beim Typ „Betrag". |
| Intervall | „Ohne", „Monatlich" oder „Jährlich". Legt fest, ob und in welchem Rhythmus das Kontingent neu aufgesetzt wird. |
| Rest verfällt | Erscheint nur, wenn ein Intervall gewählt ist. Ist der Schalter gesetzt, wandert nicht verbrauchtes Guthaben nicht in die nächste Periode. |
Wie das Kontingent verbraucht wird
Verbraucht wird nicht direkt über den Vertrag, sondern über seine Tätigkeiten. Jede Tätigkeit gehört zu genau einem Vertrag. Buchen Sie eine Zeit auf ein Ticket, wählen Sie eine Tätigkeit aus und treffen damit den Vertrag dahinter.
Legen Sie im Ticket einen Zeiteintrag an.
Wählen Sie unter „Tätigkeit" die passende Leistung. Steht dahinter ein Zusatz wie „Kontingent 12h", ist das das aktuell verbleibende Guthaben.
Erfassen Sie die Dauer und speichern Sie. Der Eintrag wird dem Vertrag zugeordnet und mindert das Kontingent.
Wo Sie den Rest ablesen
Zwei Stellen in der Vertrags-Detailansicht zeigen den Stand. Die Karte mit dem Vertragstyp im Titel zeigt den Gesamtstand, der Tab „Kontingente" den Verlauf je Zeitraum.
Auf der Karte
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Kontingent Stunden / Stunden offen | Links das vereinbarte Guthaben, rechts der Rest. „Stunden offen" ist gesperrt, weil der Wert berechnet wird. |
| Kontingent Betrag / Betrag offen | Dasselbe für Kontingente, die als Betrag geführt werden. |
Im Tab „Kontingente"
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Start / Ende | Der Zeitraum, für den die Zeile gilt. |
| Übertrag Stunden / Übertrag Betrag | Was aus der Vorperiode übernommen wurde. |
| Kontingentstunden / Kontingentbetrag | Das Guthaben dieser Periode. |
| Gebuchte Stunden / Gebuchter Betrag | Was in dieser Periode bereits verbraucht wurde. |
| Offene Stunden / Offener Betrag | Was noch übrig ist. |
Die Toolbar des Tabs bietet zwei Aktionen. „Intervall hinzufügen" legt neue Kontingentperioden an. „Neu berechnen" ermittelt Verbrauch und Rest anhand der gebuchten Zeiten neu. Das hilft, wenn Zeiteinträge nachträglich geändert oder gelöscht wurden.