Die Detailansicht eines Vertrags
Für Benutzer6 Min.Zuletzt aktualisiert: 16.08.2026
Voraussetzungen
Einen Vertrag öffnen Sie mit einem Doppelklick in der Vertragsliste. Er erscheint in einem eigenen Reiter. Die Ansicht hat drei Spalten. Links oben steht der Kopfbereich, darunter und rechts liegen die Karten mit den Stammdaten. In der Mitte stehen die Reiter mit den Inhalten.
Der Kopfbereich
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Erstes Kennzeichen | Der Vertragstyp, zum Beispiel „Servicevertrag". Er lässt sich hier nicht ändern. |
| Zweites Kennzeichen | „Aktiv" in Grün oder „Inaktiv" in Grau. Ein inaktiver Vertrag taucht in der Vorgabe „Aktive Verträge" nicht mehr auf. |
| Überschrift | Die Bezeichnung des Vertrags. Sie ist zugleich der Titel des Reiters. Ändern Sie sie in der Karte „Vertragsdaten", ändert sich beides. |
Das Aktionen-Menü
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aktualisieren | Lädt den Vertrag neu vom Server. |
| Duplizieren | Öffnet den Assistenten „Vertrag kopieren". Derselbe Weg heißt in der Vertragsliste „Kopieren". |
| In Ticket überführen | Erzeugt aus Vertragspositionen Tickets. Der Eintrag ist gesperrt, wenn der Vertragstyp keine Positionen führt. |
| Deaktivieren oder Aktivieren | Kehrt den Status um. Der Text wechselt je nach aktuellem Zustand. |
| Link kopieren | Legt eine Adresse in die Zwischenablage, mit der Kollegen genau diesen Vertrag öffnen. |
Die Karten
Links
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Vertragsdaten | Typ, Bezeichnung, Priorität sowie Start und Ende. Nach dem Anlegen sind Typ, Start und Ende gesperrt. Beim Pauschalvertrag fehlen Start und Ende ganz. |
| Karte mit dem Vertragstyp im Titel | Erscheint nur beim Kontingentvertrag und beim Projektvertrag. Sie zeigt beim Projektvertrag das Projekt und „Pauschale Berechnung", dazu die Kontingentangaben mit dem noch offenen Rest. |
| Details | Externe ID, erstellt von und am, geändert von und am. Fehlt ein Wert, steht dort ein Strich. |
Rechts
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Konto | Der Kunde, für den der Vertrag gilt. Entfällt beim Standardvertrag. Nach dem Anlegen lässt sich das Konto nicht mehr wechseln. |
| Weblinks | Verknüpfte Adressen im Web. |
| Dokumente | Dateien, die am Vertrag hängen. |
Die Reiter
Ein neuer, noch nicht gespeicherter Vertrag hat gar keine Reiter. Sie erscheinen erst, wenn er angelegt ist. Welche davon Sie sehen, hängt vom Vertragstyp ab. Beim Öffnen steht „Überblick" vorn.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Überblick | Enthält nur die interne Notiz. Sie ist für den Kunden nicht sichtbar. |
| Positionen | Was wiederkehrend abgerechnet wird. Fehlt beim Individual- und beim Standardvertrag. |
| Konten | Gibt es nur beim Standardvertrag. Dort verknüpfen Sie die Kunden, für die er gilt. |
| Tätigkeiten | Worauf Zeit gebucht werden darf. Gibt es bei jedem Vertragstyp. |
| Kontingente | Der Verlauf des Guthabens je Zeitraum. Gibt es beim Kontingent- und beim Projektvertrag. |
| Tickets | Tickets, die auf diesen Vertrag verweisen. Hier verknüpfen Sie auch nachträglich welche. |
| Notizen | Der Verlauf. Änderungen an Positionen und Tätigkeiten landen hier automatisch. |
| Abrechnungen | Die Abrechnungen, die aus den Positionen entstanden sind, mit Nummer und den Kennzeichen „Freigegeben" und „Übertragen". Fehlt beim Individual- und beim Standardvertrag. |
Ich habe etwas geändert. Warum steht der Vertrag noch alt da?
Änderungen an Karten und am Kennzeichen „Aktiv" müssen Sie speichern. Änderungen in den Reitern werden dagegen sofort geschrieben, weil dort eigene Dialoge speichern.
Warum fehlt bei meinem Vertrag der Reiter „Positionen"?
Weil es ein Individual- oder ein Standardvertrag ist. Diese beiden Typen führen keine Positionen.
Kann ich den Vertragstyp nachträglich ändern?
Nein. Typ, Start, Ende und Konto sind nach dem Anlegen gesperrt. Legen Sie den Vertrag neu an oder kopieren Sie ihn.
Wie komme ich vom Vertrag zu einem Ticket?
Über den Reiter „Tickets". Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Ticket in einem eigenen Reiter.