Eine Tätigkeit am Vertrag anlegen
Voraussetzungen
Eine Tätigkeit ist die Erlaubnis, Zeit auf diesen Vertrag zu buchen. Sie legt fest, welche Art von Arbeit gemeint ist und was die Stunde kostet. Ohne mindestens eine Tätigkeit kann niemand Zeit auf den Vertrag schreiben. Den Reiter „Tätigkeiten" gibt es bei jedem Vertragstyp.
Öffnen Sie den Vertrag und wechseln Sie auf den Reiter „Tätigkeiten".
Der Reiter „Tätigkeiten". Die Filterauswahl in der Toolbar steht auf „Aktiv" und blendet deaktivierte Tätigkeiten aus. Klicken Sie in der Toolbar auf „Neu". Der Dialog „Tätigkeit anlegen" öffnet sich mit drei Spalten.
Wählen Sie die „Tätigkeitsart". Sie bestimmt zugleich die „Bezeichnung", deshalb lässt sich dieses Feld nicht selbst ausfüllen.
„Bezeichnung" ist grau und bleibt beim Anlegen leer. Erst nach dem Speichern steht dort die gewählte Tätigkeitsart. Wählen Sie den „Artikel". Er bestimmt, was auf der Abrechnung erscheint, wenn Zeit auf diese Tätigkeit gebucht wird.
Tragen Sie den „Nettopreis" ein. Das ist der Preis je Stunde. Vorbelegt ist 0.
Setzen Sie bei Bedarf „Rabatt %".
Prüfen Sie „Start" und „Ende". Der Start ist mit dem heutigen Datum vorbelegt, das Ende mit dem 31.12.2099. Nur innerhalb dieses Zeitraums lässt sich die Tätigkeit verwenden.
Entscheiden Sie über die Schalter rechts. Alle drei sind zunächst aus.
Klicken Sie auf „OK". Es erscheint die Meldung „Tätigkeit gespeichert" und die Tätigkeit steht in der Liste.
Die Felder im Einzelnen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Artikel | Der Artikel, über den gebuchte Zeit abgerechnet wird. Liefert auch die Kontierung. |
| Tätigkeitsart | Die Art der Arbeit, zum Beispiel Beratung oder Fernwartung. Bestimmt die Bezeichnung. |
| Bezeichnung | Immer gesperrt. Sie kommt aus der gewählten Tätigkeitsart und lässt sich nicht abweichend setzen. Beim Anlegen bleibt das Feld leer und füllt sich erst mit dem Speichern. |
| Nettopreis | Preis je Stunde. Gesperrt, solange „ERP Preis" gesetzt ist. |
| Rabatt % | Nachlass in Prozent. Gesperrt, solange „ERP Preis" gesetzt ist. |
| Start | Vorbelegt mit dem heutigen Datum. |
| Ende | Vorbelegt mit dem 31.12.2099. |
| Pauschale Berechnung | Erscheint nur, wenn der Vertrag kein Servicevertrag ist, und ist immer gesperrt. Der Wert kommt vom Vertrag, nicht von der Tätigkeit. |
| Nicht abrechenbar | Zeit auf diese Tätigkeit erzeugt keine Abrechnungsposition. Sie zählt auch in Auswertungen als nicht abrechenbar. |
| Nicht übertragen | Zeit auf diese Tätigkeit erzeugt ebenfalls keine Abrechnungsposition und erreicht damit das Warenwirtschaftssystem nicht. In Auswertungen und beim Kontingent zählt sie aber weiter als abrechenbar. |
| ERP Preis | Der Preis kommt aus dem Warenwirtschaftssystem. Beim Anlegen nicht gesetzt. |
Eine Tätigkeit deaktivieren und wieder aufnehmen
Löschen lässt sich eine Tätigkeit nicht. Soll niemand mehr Zeit darauf buchen, deaktivieren Sie sie. Bereits gebuchte Zeiten bleiben dabei erhalten.
Markieren Sie die Tätigkeit in der Liste. Sie können immer nur eine Zeile auswählen.
Klicken Sie auf „Deaktivieren" und bestätigen Sie die Rückfrage „Tätigkeit deaktivieren" mit „OK".
Die Tätigkeit verschwindet aus der Liste, weil der Filter auf „Aktiv" steht. Stellen Sie ihn auf „Inaktiv" oder „Alle" um, um sie wiederzufinden.
Zum Aufnehmen markieren Sie die Tätigkeit und klicken auf „Reaktivieren". Auch das fragt vorher nach. Beide Schritte schreiben eine interne Notiz an den Vertrag.