Tickets mit einem Vertrag verknüpfen
Voraussetzungen
Der Reiter „Tickets" zeigt alle Tickets, die auf diesen Vertrag verweisen. Dort landen die Tickets, die Sie aus Vertragspositionen erzeugt haben. Sie können aber auch ein bestehendes Ticket nachträglich anhängen.
Öffnen Sie den Vertrag und wechseln Sie auf den Reiter „Tickets".
Der Reiter „Tickets". Ein Doppelklick auf eine Zeile öffnet das Ticket in einem eigenen Reiter. Klicken Sie in der Toolbar auf „Verknüpfen". Der Dialog „Tickets auswählen" öffnet sich.
Suchen Sie die Tickets heraus, die Sie anhängen wollen. Der Dialog zeigt alle offenen Tickets. Am schnellsten kommen Sie über den Filter in der Spalte „Konto" ans Ziel.
Achten Sie auf die Spalte „Konto", denn die Liste ist nicht auf den Kunden des Vertrags beschränkt. Hier ist sie über den Spaltenfilter auf einen Kunden eingegrenzt. Markieren Sie eine oder mehrere Zeilen. Ohne Auswahl erscheint „Bitte wählen Sie mindestens ein Ticket aus."
Klicken Sie auf „Zuordnen". Bei einem Ticket erscheint die Meldung „Ticket wurde dem Vertrag zugeordnet.", bei mehreren nennt sie die Anzahl. Die Zeilen stehen danach in der Liste.
Eine Verknüpfung wieder lösen
Markieren Sie das Ticket in der Liste.
Klicken Sie auf „Entfernen". Es erscheint die Rückfrage „Ticket entfernen" mit Nummer und Titel.
Klicken Sie auf „Entfernen". Es erscheint die Meldung „Ticket wurde vom Vertrag entfernt."
Der Unterschied zu „In Ticket überführen"
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Verknüpfen | Verbindet ein Ticket, das es schon gibt, mit dem Vertrag. Es entsteht nichts Neues, und keine Vertragsposition ist beteiligt. |
| In Ticket überführen | Erzeugt aus ausgewählten Vertragspositionen neue Tickets. Position und Ticket bleiben dabei dauerhaft verbunden, und die Position wird erst beim Abschluss des Tickets abgerechnet. |