Einen Vertrag kopieren
Voraussetzungen
Wenn viele Kunden dieselben Leistungen beziehen, ist das Kopieren der schnellste Weg. Sie sparen sich das Erfassen aller Positionen und Tätigkeiten. Es ist außerdem der einzige Weg, der ohne Verkaufsbeleg auskommt und trotzdem etwas vorbelegt.
Öffnen Sie „Stammdaten" und wählen Sie „Verträge".
Markieren Sie den Vertrag, der als Vorbild dienen soll, und klicken Sie in der Toolbar auf „Kopieren". Ohne Auswahl ist die Schaltfläche grau.
Die Schaltfläche „Kopieren" in der Vertragsliste. Über das Kontextmenü der Zeile heißt derselbe Weg „Duplizieren". Die Liste ist hier über den Spaltenfilter „Konto" eingegrenzt. Geben Sie im Schritt „Allgemein" eine „Bezeichnung" ein. Das Feld ist leer und Pflicht.
Schritt „Allgemein". Der Vertragstyp ist gesperrt, weil eine Kopie immer denselben Typ behält. Wählen Sie das „Konto". Bei allen Typen außer dem Standardvertrag ist es Pflicht.
Prüfen Sie „Start" und „Ende". Der Start liegt auf dem Ersten des Folgemonats, das Ende auf dem 31.12.2099.
Klicken Sie auf „Weiter". Der Assistent zeigt jetzt die Positionen, die er mitkopiert.
Die Vorschau ist nur zum Ansehen. Ändern lassen sich die Zeilen erst im fertigen Vertrag. Klicken Sie erneut auf „Weiter". Jetzt sehen Sie die Tätigkeiten, die mitkommen.
Der letzte Schritt. Aus „Weiter" wird hier „Speichern". Klicken Sie auf „Speichern". Es erscheint die Meldung „Vertrag wurde erfolgreich kopiert." und der neue Vertrag öffnet sich in einem eigenen Reiter.
Was übernommen und was zurückgesetzt wird
Der Vertrag selbst
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Wird übernommen | Vertragstyp, Priorität sowie alle Kontingentangaben: Kontingent Typ, Kontingent Stunden, Kontingent Betrag, Intervall, Rest verfällt und Pauschale Berechnung. |
| Wird zurückgesetzt | Bezeichnung und Konto bleiben leer, beim Projektvertrag auch das Projekt. Der Start springt auf den Ersten des Folgemonats, das Ende auf den 31.12.2099. Der neue Vertrag ist aktiv. |
| Kommt nicht mit | Die interne Notiz des Vorbilds, seine Dokumente und seine Weblinks. Beim Standardvertrag auch die verknüpften Konten. Der neue Vertrag bekommt stattdessen eine Notiz mit dem Titel „Vertragskopie", die auf die Vorlage verweist. |
Die Positionen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Welche mitkommen | Alle Positionen, die nicht gekündigt sind. Beim Standardvertrag entfällt der Schritt, weil dieser Typ keine Positionen führt. |
| Was mitkommt | Artikel, Bezeichnung, Langtext, Anzahl, Netto-Einzelpreis, Rabatt, ERP-Preis, Intervall, Intervallverschiebung, Abrechnungszeitpunkt, Kündigungszeitraum, die Kontierung und der Bezug zum Auftrag. |
| Was zurückgesetzt wird | Der Vertragsbeginn springt auf den Start des neuen Vertrags, das Vertragsende auf den 31.12.9999, und das Kennzeichen „Gekündigt" ist aus. |
Die Tätigkeiten
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Welche mitkommen | Nur die aktiven. Deaktivierte Tätigkeiten bleiben zurück. |
| Was mitkommt | Tätigkeitsart, Artikel, Nettopreis, Rabatt, ERP Preis und „Nicht abrechenbar". |
| Was zurückgesetzt wird | Der Start springt auf den Start des neuen Vertrags, das Ende auf den 31.12.9999. Die Kopie ist aktiv. |
Kopieren aus dem geöffneten Vertrag
Sie müssen nicht in die Liste zurück. Haben Sie den Vertrag schon offen, klicken Sie im Kopfbereich auf das Aktionen-Menü und wählen „Duplizieren". Es öffnet sich derselbe Assistent mit demselben Ablauf.