Den Administrationsbereich öffnen
Voraussetzungen
In der Administration stellen Sie alles ein, was für den ganzen Mandanten gilt: Benutzer und deren Rechte, die Grundeinstellungen, die Wertelisten von CRM und ERP, E-Mail-Vorlagen und die Anbindung externer Dienste. Sie öffnen den Bereich immer über das Zahnrad ganz unten in der Sidebar.
Klicken Sie in der Sidebar ganz unten auf das Zahnrad „Administration". Der Bereich öffnet sich als eigener Tab im Inhaltsbereich.
Der Eintrag „Administration" (1) sitzt abgesetzt am unteren Ende der Sidebar. Er bleibt dort, egal wie weit die übrige Navigation aufgeklappt ist. Links in der Administration sehen Sie eine eigene Navigation mit den Hauptbereichen. Solange nichts gewählt ist, steht im Inhaltsbereich „Wähle einen Bereich aus der Navigation".
(1) die Navigation der Administration mit ihren zehn Hauptbereichen. Zwei Trennlinien teilen sie in drei Blöcke. (2) der Inhaltsbereich, solange nichts gewählt ist. Klicken Sie einen Hauptbereich an. Bereiche mit Untersektionen, etwa „CRM" oder „Konfiguration", blenden daneben eine zweite Navigationsspalte ein.
Wählen Sie in der zweiten Spalte die gewünschte Sektion. Erst dann erscheint rechts der Inhalt. Vorher steht dort ein Hinweis wie „Wähle einen CRM-Bereich".
Die zweistufige Navigation am Beispiel CRM: (1) der gewählte Hauptbereich, (2) die zweite Spalte mit den Sektionen des Bereichs, (3) die Kopfzeile aus Bereich und Sektion.
Die Hauptbereiche
Zwei Trennlinien teilen die Navigation in drei Blöcke: oben die Benutzerverwaltung, in der Mitte die Konfiguration und die Stammdatenbereiche, unten das Reporting.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Benutzerverwaltung | Die Liste aller Benutzer. Sie können zwischen internen und externen umschalten. Hier legen Sie Benutzer an, aktivieren und deaktivieren sie. Ohne zweite Navigationsspalte. |
| Berechtigungen | Die Rollen des Mandanten. Die zweite Spalte listet alle Rollen auf, darüber steht „Neue Rolle". |
| Konfiguration | Die Grundeinstellungen: Allgemein, Dateien, Service, Vertrieb, Abrechnung, API und Benutzerfelder. Darunter steht, durch eine Trennlinie abgesetzt, die Anbindung an Azure, Mail Service, Office 365 und Server-Eye. |
| Field Service | Der Aufbau des Field-Service-Berichts mit Vorschau. Ohne zweite Navigationsspalte. |
| Vorlagen, Mails und Snippets für den automatischen Mailversand. | |
| ERP | Die Wertelisten der Warenwirtschaft, von Adressgruppen über Kostenstellen bis zu den Steuercodes. Dazu kommt die ERP-Synchronisation. |
| CRM | Alles rund um Tickets, Verkaufschancen und Kampagnen: Ticketstatus, Queues, Kategorien, Funnels, Vorlagen, Tags und weitere Wertelisten. |
| Marketing | Geschäftsbereich und Produktgruppe. |
| DMS | Die Dokumentdefinitionen je Entität. |
| Reporting | Die geplanten Berichte und das Protokoll ihres Versands. |
Sich in einer Sektion zurechtfinden
Jede Sektion beginnt mit einer Kopfzeile aus zwei Teilen: links der Bereich, rechts vom Schrägstrich die Sektion. Ein Beispiel ist „Administration / Interne Benutzer". So sehen Sie jederzeit, wo Sie stehen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Sortierung der Navigation | Die Sektionen unter CRM, ERP und Marketing stehen alphabetisch. Konfiguration und E-Mail folgen einer festen fachlichen Reihenfolge. |
| Bedienung | Die meisten Sektionen sind Listen und verhalten sich wie alle Listen im Portal. Oben steht eine Werkzeugleiste, ein Doppelklick öffnet den Eintrag. |