Abrechnungs-Konfiguration
Voraussetzungen
Wenn checkITeasy aus Zeiteinträgen, Warenposten oder Vertragsleistungen eine Abrechnung baut, muss es für jede Position entscheiden, welcher Text in „Bezeichnung", „Dimensionstext" und „Langtext" steht. Diese Bauanleitung steht hier, einmal je Art von Leistung. Sie arbeitet mit Platzhaltern, die beim Erzeugen der Abrechnung durch die echten Werte ersetzt werden.
Öffnen Sie in der Sidebar ganz unten „Administration".
Wählen Sie links „Konfiguration" und klicken Sie in der zweiten Spalte auf „Abrechnung".
Wählen Sie im Inhaltsbereich über die Tab-Leiste den passenden Reiter: „Allgemeines" für die Schalter, sonst den Reiter der Leistungsart.
1 „Abrechnung" in der zweiten Spalte · 2 die Tab-Leiste mit „Allgemeines" und je einem Reiter pro Leistungsart. Der Reiter „Allgemeines" trägt nur den Schalter „ERP Preis forcieren". Passen Sie die Felder an. Anders als auf den übrigen Konfigurationsseiten gibt es hier eine Speichern-Schaltfläche. Sie wird erst aktiv, wenn Sie wirklich etwas geändert haben.
Der Reiter „Allgemeines"
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| ERP Preis forcieren | Ist der Schalter aktiv, wird der Preis einer Aktivität zwingend über den ERP-Preis ermittelt. Voreingestellt ist er aus. |
Die Reiter der Leistungsarten
Für jede Art von Leistung, aus der eine Abrechnungsposition entstehen kann, gibt es einen eigenen Reiter mit demselben Formular. So können Sie eine abgerechnete Stunde anders beschriften als eine verbaute Ware.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Zeiteintrag | Positionen, die aus erfassten Zeiten auf einem Ticket entstehen. |
| Warenposten | Positionen für Material und Ware, die auf einem Ticket erfasst wurden. |
| Vertrag | Positionen, die aus der turnusmäßigen Vertragsabrechnung entstehen. |
| Projekt Zeiteintrag | Zeiten, die zu einem Projekt gehören und darüber abgerechnet werden. |
| Vertrag (Ticketabschluss) | Positionen, die beim Abschluss eines Tickets aus dem hinterlegten Vertrag entstehen. |
Die Felder je Reiter
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung 1 | Erste Zeile der Positionsbezeichnung in der Rechnung. |
| Bezeichnung 2 | Zweite Zeile der Positionsbezeichnung. |
| Dimensionstext | Mehrzeiliger Text unterhalb der Bezeichnung. Hier landen üblicherweise Ticket, Projekt, Tätigkeit und Mitarbeiter. |
| Langtext | Langer Beschreibungstext der Position. |
Mit Platzhaltern arbeiten
Die Texte bestehen aus festem Text und Platzhaltern in geschweiften Klammern. Ein Platzhalter wie der für die Artikelbezeichnung wird beim Erzeugen der Abrechnung durch den tatsächlichen Wert ersetzt. Alles, was daneben steht, bleibt unverändert stehen. So können Sie Bindestriche, Doppelpunkte oder feste Vorsilben ergänzen.
Klicken Sie in das Feld „Dimensionstext" oder „Langtext". Die verfügbaren Platzhalter werden nach Gruppen angeboten. Jeder Reiter zeigt nur die, die für seine Leistungsart überhaupt gefüllt werden können.
Die geschweifte Klammer öffnet die Auswahl. Die Platzhalter sind nach Gruppen sortiert. Mit den Pfeiltasten bewegen Sie sich durch die Liste, mit der Eingabetaste übernehmen Sie einen Platzhalter. Der Hinweis unter dem Feld beschreibt die Bedienung. Übernehmen Sie den gewünschten Platzhalter und ergänzen Sie bei Bedarf festen Text. Jede Zeile im Dimensionstext wird zu einer eigenen Zeile in der Position.
Klicken Sie auf „Speichern".