Zuschläge und Feiertage einrichten
Voraussetzungen
Ein Zuschlag erhöht den Stundensatz einer Tätigkeit um einen Prozentsatz, wenn ein Zeiteintrag zu einer bestimmten Zeit liegt. Typische Beispiele sind Arbeit am Wochenende, an Feiertagen oder in der Nacht. Sie legen die Zuschläge einmal an. Danach ermittelt checkITeasy beim Speichern jedes Zeiteintrags, ob einer zutrifft.
Einen Zuschlag anlegen
Wählen Sie in der Administration in der Navigationsspalte „CRM" und öffnen Sie in der Sektionsliste „Zuschläge". Die Liste zeigt je Zuschlag die Bezeichnung, den Prozentsatz, eine Kurzfassung der Bedingungen, die Sortierung und den Haken „Aktiv".
Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Hinzufügen". Der Dialog „Neuer Zuschlag" öffnet sich. Einen vorhandenen Zuschlag öffnen Sie mit einem Doppelklick auf seine Zeile.
Tragen Sie unter „Bezeichnung" ein, wie der Zuschlag heißen soll, etwa „Sonntagszuschlag". Der Name erscheint später im Zeiteintrag und kann in Abrechnungstexten stehen.
Tragen Sie unter „Zuschlag in Prozent" den Aufschlag ein. 25 bedeutet, dass der Stundensatz um ein Viertel steigt.
Legen Sie im Bereich „Bedingungen" fest, wann der Zuschlag gilt. Es genügt, wenn eine der Bedingungen zutrifft. Die einzelnen Bedingungen stehen in der Tabelle unten.
Klicken Sie auf „Speichern". Der Zuschlag gilt ab jetzt für alle Zeiteinträge, die neu gespeichert werden.
Die Bedingungen
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Außerhalb der Geschäftszeiten | Trifft zu, wenn der Zeiteintrag ganz oder teilweise außerhalb der Geschäftszeiten liegt. Die Geschäftszeiten pflegen Sie unter Konfiguration → Allgemein. Ein Eintrag an einem Tag, der dort nicht als Geschäftstag markiert ist, liegt immer außerhalb. Ist dort kein einziger Tag markiert, rechnet checkITeasy mit Montag bis Freitag. |
| An folgenden Wochentagen | Sieben Haken von Montag bis Sonntag. Der Zuschlag gilt an jedem markierten Tag. Es zählt der Tag, an dem der Zeiteintrag beginnt. |
| An Feiertagen | Der Zuschlag gilt an allen aktiven Einträgen der Feiertagsliste. Diese Liste pflegen Sie in der Sektion „Feiertage", siehe unten. |
| Im Zeitfenster (Uhrzeit) | Ein Zeitraum aus „Von" und „Bis". Der Zuschlag gilt, wenn der Zeiteintrag dieses Fenster ganz oder teilweise berührt. Liegt „Bis" vor „Von", etwa 22:00 bis 06:00, reicht das Fenster über Mitternacht. Mit „Entfernen" leeren Sie beide Felder. |
Die übrigen Felder
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Bezeichnung* | Der Name des Zuschlags. |
| Zuschlag in Prozent* | Der Aufschlag auf den Stundensatz. Negative Werte weist der Server ab. |
| Sortierung | Bestimmt die Reihenfolge in der Liste. Treffen zwei Zuschläge mit demselben Prozentsatz zu, gewinnt der mit der kleineren Sortierung. |
| Aktiv | Nur aktive Zuschläge werden geprüft. Nehmen Sie den Haken weg, statt einen Zuschlag zu löschen, wenn Sie ihn später wieder brauchen. |
* Pflichtfeld
Feiertage pflegen
Die Feiertagsliste ist eine Werteliste wie die anderen CRM-Sektionen. Sie wird direkt in der Tabelle bearbeitet.
Öffnen Sie unter „CRM" die Sektion „Feiertage".
Klicken Sie auf „Hinzufügen" und füllen Sie die neue Zeile per Doppelklick in die Zellen. „Bezeichnung" und „Datum" sind Pflicht. Das Datum wählen Sie im Kalender.
Setzen Sie den Haken „Jährlich", wenn der Feiertag jedes Jahr auf dasselbe Datum fällt, etwa der 1. Mai. Bewegliche Feiertage wie Ostermontag legen Sie ohne diesen Haken je Jahr mit ihrem Datum an.
Klicken Sie auf „Speichern".
Was ein Zuschlag bewirkt
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Im Zeiteintrag | Sobald Tätigkeit, Datum und Uhrzeit gewählt sind, zeigt der Dialog eine Zeile „Zuschlag" mit Name und Prozentsatz. Der „Nettobetrag" enthält den Aufschlag bereits. Trifft kein Zuschlag zu, fehlt die Zeile. |
| Beim Speichern | Der Server prüft die Zuschläge erneut und hält Name und Prozentsatz am Zeiteintrag fest. Ändern Sie einen Zuschlag später, bleiben bereits gebuchte Einträge so, wie sie gebucht wurden. |
| In Listen | Wo die Tätigkeit eines Zeiteintrags steht, folgt der Zuschlag in Klammern, etwa „Beratung (Sonntagszuschlag)". Das gilt für Zeiteintragslisten und für die Aktivitäten am Ticket. Zusätzlich haben Zeiteintragslisten die Spalten „Zuschlag" und „Zuschlag %". Sie sind zunächst ausgeblendet und lassen sich über die Spaltenauswahl einblenden. |
| In der Abrechnung | Der Einzelpreis der Abrechnungsposition ist der Stundensatz der Tätigkeit samt Aufschlag. Im Belegtext liefert der Platzhalter {Taetigkeit.Bezeichnung} die Tätigkeit mit dem Zuschlag in Klammern. Für den Namen des Zuschlags allein gibt es {Zeiteintrag.ZuschlagBezeichnung}. |