CRM-Wertelisten pflegen
Administrationsrechte nötig8 Min.Zuletzt aktualisiert: 16.08.2026
Voraussetzungen
Der größte Teil der CRM-Administration besteht aus Wertelisten. Das sind kurze Tabellen, aus denen die Benutzer später in Dropdowns auswählen. Sie werden alle gleich bedient. Dieser Artikel erklärt das Muster einmal. Danach nennt er jede Sektion mit ihrer Bedeutung.
Das Bedienmuster
Wählen Sie in der Administration in der Navigationsspalte „CRM". Daneben erscheint die alphabetisch sortierte Liste der Sektionen. Klicken Sie die gewünschte Sektion an. Sie öffnet sich im Inhaltsbereich. Über der Tabelle steht der Pfad, etwa „CRM / Verkaufschancentypen".
Die Navigation ist zweistufig. 1 Navigationsspalte mit den Bereichen, 2 alphabetische Sektionsliste des gewählten Bereichs, 3 Pfad über der Tabelle. Klicken Sie in der Werkzeugleiste auf „Hinzufügen". Am Ende der Tabelle erscheint eine leere Zeile. Bis zum Speichern gibt es sie nur auf Ihrem Bildschirm.
Die neue Zeile hängt am Ende der Tabelle und ist am grünen Balken links erkennbar. 1 Hinzufügen, 2 Löschen, 3 Speichern, 4 Abbrechen. Klicken Sie doppelt in eine Zelle, um sie zu bearbeiten. In Textfelder tippen Sie den Wert direkt ein. Auswahlfelder öffnen eine Liste, die mit „— Auswählen —" beginnt. Farbfelder öffnen eine Farbauswahl.
Die bearbeitete Zelle wird zum Eingabefeld. 1 offene Zelle. 2 Fußzeile. Sie zählt die Einträge und meldet, wie viele Zeilen noch nicht gespeichert sind. Springen Sie mit der Tabulatortaste in die nächste Zelle. Mit Enter oder Escape beenden Sie die Bearbeitung der Zelle. Am Ende einer Zeile springt der Tabulator in die erste Zelle der nächsten.
Klicken Sie auf „Speichern". Neue und geänderte Zeilen gehen gemeinsam an den Server, danach lädt die Liste neu. „Abbrechen" verwirft alle noch nicht gespeicherten Änderungen.
Was die Werkzeugleiste sonst noch bietet
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Löschen | Klicken Sie zuerst die Zeile an, damit sie markiert ist. Erst dann lässt sich der Knopf bedienen. Bei einer bereits gespeicherten Zeile erscheint die Rückfrage „Eintrag löschen" mit dem Text „Soll dieser Eintrag wirklich gelöscht werden?". |
| Filterzeile | Unter den Spaltenüberschriften steht je Spalte ein Feld mit dem Platzhalter „Filter…". Die Eingabe grenzt die Tabelle sofort ein. Für Haken- und Farbspalten gibt es kein Filterfeld. |
| Sortieren | Ein Klick auf eine Spaltenüberschrift sortiert, ein zweiter dreht die Richtung um. |
| Fußzeile | Zeigt die Anzahl der angezeigten Einträge. Solange etwas offen ist, steht dort außerdem, wie viele Zeilen neu und wie viele geändert sind. Eine leere Tabelle meldet „Keine Einträge vorhanden". |
Bevor Sie etwas ändern
Wertelisten gelten für alle. Was Sie hier ändern, sehen im nächsten Moment alle Benutzer. Drei Regeln ersparen die meisten Rückfragen.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Inaktiv statt löschen | Hängt ein Wert bereits an Datensätzen, nehmen Sie ihm besser den Haken „Aktiv", statt ihn zu löschen. Die Auswahlfelder blenden ihn dann aus. Bestehende Zuordnungen und Auswertungen bleiben unversehrt. |
| Umbenennen ist rückwirkend | Eine geänderte Bezeichnung erscheint überall dort, wo der Wert verwendet wird, auch an alten Datensätzen. Für eine inhaltliche Änderung legen Sie besser einen neuen Wert an. |
| Sortierung ist Ihre Bedienoberfläche | Wo es eine Spalte „Sortierung" gibt, bestimmt sie die Reihenfolge im Dropdown. Holen Sie häufig gebrauchte Werte nach oben. Das spart den Benutzern täglich Zeit. |
Die Sektionen unter CRM
Wertelisten, die hier beschrieben sind
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Abteilungen | Bezeichnung und Aktiv. Die Abteilung wird Benutzern zugeordnet. Die Benutzerverwaltung zeigt sie als eigene Spalte mit Filter. |
| Aktivitäten | Die Aktivitätstyp-Konfiguration. Je Kombination aus Entität und Aktivitätsart können Sie ein Alias vergeben. Der Aktivitätseditor beschriftet die Schaltfläche dann mit Ihrem Wort statt mit „Notiz" oder „Telefonat". Der Haken „Extern-Schalter" bestimmt, ob dort die Umschaltung zwischen interner und externer Sichtbarkeit angeboten wird. Ohne Eintrag bleibt es bei der Standardbezeichnung, und der Extern-Schalter ist sichtbar. |
| Checklistenkategorien | Bezeichnung, Sortierung, Sichtbarkeit und Aktiv. Kategorien für Checklisten. Die Werte werden hier gepflegt. Eine Ansicht, die Checklisten anzeigt, gibt es im Client derzeit nicht. |
| Kampagnenstatus | Bezeichnung, Sortierung und Aktiv. Der Status einer Kampagne, wählbar in deren Detailansicht. |
| Objektarten | Bezeichnung, Sortierung und Aktiv. Die Art eines Objekts, also etwa Drucker, Server oder Fahrzeug. Sie wählen sie in der Objekt-Detailansicht. |
| Reklamationsgründe | Bezeichnung, Sortierung und Aktiv. Auswahl im Reklamationsdialog des externen Ticketzugangs. Kunden begründen damit eine Beanstandung. |
| Tätigkeitsarten | Bezeichnung und Aktiv. Die Art der geleisteten Arbeit. Sie steht am Zeiteintrag und in den Tätigkeiten eines Vertrags und ist damit Grundlage der Abrechnung. |
| Verkaufschancenqueues | Bezeichnung und Aktiv. Zuständigkeitsbereich einer Verkaufschance. Dient in der Verkaufschancenliste und im Dashboard als Filter. |
| Verkaufschancenstatus | Bezeichnung, „Bei VKC Erstellung", „Schließt VKC ab", Sortierung und Aktiv. Die beiden Kennzeichen wirken wie beim Ticket. Der Status mit „Bei VKC Erstellung" ist der Startstatus neuer Verkaufschancen. Der Status mit „Schließt VKC ab" gilt als Abschluss und fällt aus den Listen der offenen Chancen heraus. Genau ein Status sollte „Bei VKC Erstellung" tragen und genau einer „Schließt VKC ab". Den Funnel-Phasen ordnen Sie ebenfalls diese Status zu. |
| Verkaufschancentypen | Bezeichnung, Sortierung und Aktiv. Die Art des Geschäfts, also etwa Neugeschäft, Erweiterung oder Verlängerung. Sie wählen sie an der Verkaufschance und an der Kampagne. |
Sektionen mit eigener Anleitung
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Aufgabenplanung | Vorlagen für wiederkehrende Aufgabenlisten. Siehe „Wiederkehrende Aufgabenplanung einrichten". |
| Funnels | Vertriebstrichter und Phasen. Siehe „Funnel und Phasen konfigurieren". |
| Tags | Farbige Schlagworte je Entität. Siehe „Tags verwalten". |
| Textbausteine | Die globalen Textbausteine. Siehe „Globale Textbausteine verwalten". |
| Ticketkategorien und Ticketqueues | Siehe „Ticketqueues und -kategorien". |
| Ticketstatus | Status und Workflow. Siehe „Ticketstatus und Workflow definieren". |
| Ticketvorlagen | Siehe „Ticketvorlagen anlegen". |
| Vertragsvorlagen | Siehe „Vertragsvorlagen anlegen". |
Ich habe gespeichert, aber der Wert taucht beim Benutzer nicht auf.
Prüfen Sie zuerst den Haken „Aktiv". Die meisten Auswahlfelder laden nur aktive Werte. Hilft das nicht, lassen Sie den Benutzer die Seite neu laden. Wertelisten werden beim Öffnen einer Ansicht geladen und nicht laufend aktualisiert.
Eine Zeile lässt sich nicht speichern.
In fast allen Sektionen ist die Bezeichnung Pflicht, in einigen zusätzlich eine Auswahl wie Typ oder Sichtbarkeit. Bleibt eine solche Zelle leer, weist der Server den Datensatz ab. Der Grund steht in der Meldung, die daraufhin erscheint.
Kann ich mehrere Zeilen auf einmal anlegen?
Ja. Klicken Sie mehrfach auf „Hinzufügen", füllen Sie die Zeilen und speichern Sie einmal. Die Fußzeile zeigt Ihnen währenddessen, wie viele Zeilen offen sind.
Warum sehe ich in der Administrationsliste keine Spaltenauswahl und keine gespeicherten Layouts?
Die Administrationslisten verwenden ein eigenes, schlankes Raster für das direkte Bearbeiten. Spaltenauswahl, Gruppierung, gespeicherte Layouts und Export gibt es dort nicht.