Benutzerfelder anlegen
Voraussetzungen
Reichen die vorhandenen Felder einer Datensatzart nicht aus, ergänzen Sie ein eigenes. Das kann eine Seriennummer am Objekt sein, eine interne Kostenstelle am Ticket oder ein Herkunftskennzeichen an der Verkaufschance. Dieser Artikel zeigt, wie Sie so ein Feld anlegen. Wie Ihre Benutzer die Felder danach sehen und füllen, steht im Artikel „Benutzerfelder nutzen".
Öffnen Sie in der Sidebar ganz unten „Administration".
Wählen Sie links „Konfiguration" und klicken Sie in der zweiten Spalte auf „Benutzerfelder". Der Inhaltsbereich zeigt alle bereits angelegten Felder mit Entität, Feldname, Label, Datentyp und Aktiv-Kennzeichen.
1 „Benutzerfelder" in der zweiten Spalte · 2 „Hinzufügen" öffnet den Dialog. Am rechten Rand jeder Zeile stehen Stift und Papierkorb zum Bearbeiten und Löschen. Klicken Sie rechts über der Liste auf „Hinzufügen". Der Dialog „Neues Benutzerfeld" öffnet sich.
Wählen Sie unter „Entität" die Datensatzart, an der das Feld hängen soll.
Tragen Sie einen technischen Feldnamen ein. Erlaubt sind Buchstaben, Ziffern und Unterstriche. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein. Leerzeichen und Umlaute weist der Dialog ab.
Bestimmen Sie unter „Feldtyp", wie das Feld dem Benutzer erscheint. Der Datentyp darüber stellt sich passend mit um. Ändern können Sie ihn nur innerhalb der Auswahl, die zum Feldtyp passt.
Hinterlegen Sie bei den Auswahlfeldern die möglichen Werte unter „Dropdown-Optionen", getrennt durch den senkrechten Strich. Ohne Werte können Sie nicht speichern.
Der ausgefüllte Dialog. Erst der Feldtyp „Auswahlfeld" blendet „Dropdown-Optionen" ein. Die Werte werden mit dem senkrechten Strich getrennt. „Sichtbar" und „Aktiv" sind voreingestellt eingeschaltet. Tragen Sie unter „Label" die Beschriftung ein, die der Benutzer sieht. Unter „Platzhalter" können Sie zusätzlich den grauen Hinweistext für das leere Feld angeben.
Tragen Sie bei Datums-, Zeit- und Zahlenfeldern das gewünschte Anzeigeformat unter „Format" ein.
Setzen Sie die Schalter: „Pflichtfeld", „Null-Werte erlauben", „Sichtbar", „Schreibgeschützt" und „Aktiv". Voreingestellt sind „Sichtbar" und „Aktiv" eingeschaltet, die übrigen aus.
Klicken Sie auf „Speichern". Das Feld erscheint in der Liste und gehört ab sofort zur gewählten Datensatzart.
Für welche Datensatzarten Felder möglich sind
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Ansprechpartner | Zusatzangaben an einer Kontaktperson. |
| Benutzer | Zusatzangaben an einem Benutzerkonto. |
| Kampagne | Zusatzangaben an einer Marketingkampagne. |
| Konto | Zusatzangaben an einer Adresse oder einem Kunden. |
| Objekt | Zusatzangaben an einem Objekt beim Kunden, etwa an einer Anlage oder einem Gerät. |
| Ticket | Zusatzangaben an einem Servicevorgang. |
| Verkaufschance | Zusatzangaben an einem Vertriebsvorgang. |
Die Felder des Dialogs
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Entität* | Die Datensatzart, an der das Feld hängt. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. |
| Datentyp* | Wie der Wert in der Datenbank abgelegt wird. Der Feldtyp schränkt die Auswahl ein. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. |
| Feldname* | Der technische Name. Nur Buchstaben, Ziffern und Unterstriche, erstes Zeichen ein Buchstabe. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. |
| Feldtyp* | Wie das Feld dem Benutzer erscheint, also als Textfeld, Auswahlfeld, Checkbox und so weiter. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. |
| Dropdown-Optionen | Nur bei Auswahlfeld und Mehrfachauswahl. Die möglichen Werte, getrennt durch den senkrechten Strich. Pflichtangabe für diese beiden Feldtypen. |
| Label | Die sichtbare Beschriftung. Bleibt sie leer, zeigt die Liste einen Strich. |
| Platzhalter | Grauer Hinweistext im leeren Feld. |
| Format | Nur bei Datums-, Zeit- und Zahlenfeldern. Bestimmt die Anzeige, also etwa ein Datumsmuster, ein Währungsformat oder ein Prozentformat. |
| Pflichtfeld | Erzwingt eine Eingabe, bevor der Datensatz gespeichert werden kann. |
| Null-Werte erlauben | Erlaubt, dass das Feld leer bleibt. Nach dem Speichern nicht mehr änderbar. |
| Sichtbar | Blendet das Feld für alle Benutzer aus, wenn es ausgeschaltet ist. Voreingestellt an. |
| Schreibgeschützt | Zeigt den Wert an, verhindert aber jede Eingabe. |
| Aktiv | Nimmt das Feld aus dem Betrieb, ohne es zu löschen. Voreingestellt an. |
* Pflichtfeld
Feldtypen und ihre Datentypen
Feldtyp und Datentyp gehören zusammen. Sobald Sie den Feldtyp wählen, schränkt der Dialog die Datentypen auf die passenden ein und stellt bei Bedarf um. Meistens bleibt nur eine sinnvolle Kombination übrig. Das ist Absicht und erspart Ihnen die falsche Wahl.
| Feld | Bedeutung |
|---|---|
| Textfeld · Textfeld (HTML) | Freier Text, wahlweise mit Formatierung. Datentyp String. |
| Auswahlfeld · Mehrfachauswahl | Feste Werteliste aus den Dropdown-Optionen, einfach oder mehrfach wählbar. Datentyp String. |
| Numerisches Feld (Integer) | Ganze Zahlen. Datentypen Short, Integer oder Long. |
| Numerisches Feld (Decimal, Double, Float) | Kommazahlen. Je Feldtyp der gleichnamige Datentyp. |
| Datumsfeld · Datumsfeld (Datum) · Datumsfeld (Uhrzeit) | Zeitangaben. Datentyp DateTime. |
| Checkbox | Ja/Nein-Schalter. Datentyp Boolean. |
| Auswahlfeld (Entitäten) · Auswahlfeld (Enumerationen) | Verweis auf einen anderen Datensatz oder auf eine feste Systemliste. Datentyp Integer. |
Ein Feld ändern oder entfernen
Klicken Sie in der Liste am rechten Rand der Zeile auf das Stiftsymbol. Dort passen Sie Beschriftung, Platzhalter, Format und die Schalter an. Die technischen Angaben bleiben gesperrt.
Beim Bearbeiten sind Entität, Datentyp, Feldname, Feldtyp und „Null-Werte erlauben" ausgegraut. Änderbar bleiben Dropdown-Optionen, Label, Platzhalter sowie Pflichtfeld, Sichtbar, Schreibgeschützt und Aktiv. Zum Entfernen klicken Sie auf das Papierkorbsymbol und bestätigen die Rückfrage.